一天，小兔子和小绵羊来到森林里找吃的，找啊找，它们发现了一颗果树。果树上挂满了红彤彤的果子，它们一人摘了一个，开心的吃起来。可是吃完之后，糟糕的事情发生了，它们头上的耳朵，都变成了像树枝一样丑陋的角。小兔子和小绵羊都是漂亮的小姑娘，耳朵变成了角，这让它们非常难过，它们忍不住都大哭起来。哭声引来了树心里的巫婆，巫婆听见它们的哭声，非常不耐烦的说：“你们哭什么哭！打扰我的好梦！”小兔子和小绵羊说：“我们吃了果子之后，头上就长出了角，请您帮帮我们吧！”巫婆听了，哈哈大笑道：“谁叫你们不经过我的同意，就擅自偷我的果子吃！哼哼！这回的教训要让你们好好记住！”在两只小动物的苦苦哀求之下，巫婆答应了。不过它说：“我只能把其中一人的角去掉。”小兔子立刻说：“那就去小绵羊的角吧！”小绵羊毫不犹豫的说：“不！去掉小兔子的角！”它们争来争去，巫婆很感动，就帮它们两人一起去掉了角。不知所措的小兔子和小绵羊哭了起来，打扰了巫婆的美梦，果树上的果子是巫婆种下的，小兔子和小绵羊在没有经过巫婆的允许下吃了她的果子，所以吃了施了魔法的果子后头上长角。小兔子和小绵羊苦苦哀求巫婆后，巫婆答应给一个小姑娘去掉头上的角。两只小动物都是想着去掉对方的角，巫婆被两只小动物舍已为人的精神感动后，帮助两只小动物都去掉了头上的角。