猫伸出爪子，只轻轻地一握就吓得可怜的夜莺缩成了一团。猫在夜莺的耳边低声说道：“夜莺，我亲爱的小鸟，我早就听到人们到处赞扬你的歌唱，说你生就一副好嗓子，又甜润，又动人，所有的人听了你可爱的歌曲都会心醉神迷。我想我会十分喜欢听你唱歌。至于音乐呢，你要知道，我跟你一样地爱好音乐。我也常常唱着催眠曲睡去哩！”可怜的夜莺抖得厉害，他在猫的爪子中连气也透不过来。猫耐着性子，和声细语地说：“不要发抖，我的朋友，不要误会我的意思！你以为我要吃掉你吗？没有这样的事。我只要你给我唱支歌，如此而已。我要释放你的，让你在树林里漫游，从这棵树飞到那棵树！我等着呢，来吧，唱吧，唱一支短短的小曲儿也行。”但是夜莺唱不出来，他在巨大的惶恐中叽叽地哀叫。猫发出讥讽的笑声，说道：“你就凭这种怪声怪叫风靡整个树林吗？请问，大家赞不绝口的纯正而洪亮的音调都到哪里去了呢？哪怕是我自己的小猫，我也忍受不了这样地怪叫！我希望你能唱歌，显然是指望错了。让我来试试看，把你放在我嘴里是否味道要好些。”于是，我们可怜的歌唱家就被猫吃了。
落在猫爪里的夜莺是唱不出歌来的。在巨大的恐惧中，即使再有本领，也会施展不出的。