أُنشئت جمعية المستشارين الماليين المستقلين عام 2001 بمبادرة من مجموعة من المستشارين الماليين؛ وهدفها هو حماية مصالح المستشارين الماليين وعملائهم والدفاع عنهم على نطاق العالم.
独立财务顾问会议在若干财务顾问的倡议下于2001年建立，旨在保护和捍卫独立财务顾问及其全世界客户的利益。