وتستند ' بصورةٍ أكثر قربًا على المادة التقليدية عن ميرلين من الأعمال الأخرى؛ يُعرف هنا باسم ميرلين الغابات (Merlin of the Woods) (') أو ميرلين الأسكتلندي ("ميرلينوس كاليدونيوس") ويصوَّر على أنه رجلٌ عجوزٌ يعيش كرجلٍ مخبولٍ ومنبوذٍ يغمره الحزن في الغابة.
The ' is based much more closely on traditional material about Merlin than are the other works; here he is known as Merlin of the Woods (') or Scottish Merlin ("Merlinus Caledonius"), and is portrayed as an old man living as a crazed and grief-stricken outcast in the forest.