If China’s traditional and shadow banking systems end up holding loans amounting to more than 300% of GDP, then somewhere there will be companies, households, and government entities with bank deposits or other fixed-income assets equal to over 270% of GDP (with the other 30% or so being investments in bank equity).
Si los sistemas bancarios tradicional y paralelo de China terminan acumulando préstamos que representan más del 300% del PIB, entonces en algún momento habrá compañías, hogares y entidades de gobierno con depósitos bancarios u otros activos de renta fija equivalentes a más del 270% del PIB (mientras que el 30% restante aproximadamente serían inversiones en capital bancario).