sa isang puno nang cahoy na malaqui', mayamung mong siya roon ay sumilong at humilig naman tuloy. sa calamigan nang hangin at tantong caalio alio, ay agad nang nagupiling itong principeng butihin. ano ay caguinsa guinsa doon sa pagtulog niya, siya nangang pagdating na mahal na ibong adarna. at sa tapat ni don juan sa cahoy na sinilungan, namayagpag at naghusay balahibo sa catauan. at saca siya nagcanta nang tantong caaya aya, don juan magbangon na sa tulog mo', gumising ca, sa voces na mataguinting siya', agad na naguising, at pinaquingang magaling ang sa ibong pagtuturing. malaqui mong ala ala sa princesa leonora, may lalo pa sa caniya nang cariquitan at ganda. malayo nga rito lamang ang caniyang caharian, at malapit siyang tunay sa sinisicatan nang arao. na cun siya mong macuha at iyong mapangasaua, dito sa mundo', pang una sa cariquitan at ganda. yaong tatlong princesa sa haring salermong bunga, si dona maria blanca, ang matanda sa dalaua.