줄리아는 만족스럽게 한숨을 쉬며 눈을 게으르게 깜빡이며 그를 바라보았다."오 거칠게 내 노트를 공유해 줄게 내가 공유하지 않으면 어떤 좋은 일이 생길까",물론 그녀는 완전한 인간과의 연결을 보여주는 노트를 보여줄 생각이 없었지만, 그녀는 그에게 다른 것을 주기 위해 몇 개를 보관해 두었다.그녀는 새로운 샘플에 대한 언급에 그를 올려다보고 그의 파일을 가져가며 한숨을 쉬며 그것을 살펴보았다."그럼 내가 뭔가를 해야겠지만 우리가 크루즈선에 접근하여 휴가를 제안할 수 있을 것이다."그녀는 희망적으로 말한 후 노트를 옆에 놓았다."적어도 충분한 피험자가 함께 올 때까지 우리를 잠시 동안 붙잡을 수 있도록 작은 공급을 기꺼이 제공하겠습니다."그녀는 폴더를 다시 그에게 미끄러뜨리고 의자를 뒤로 밀었다."아침에 뵙겠습니다, 의사님. 제 뇌는 현재 제대로 생각할 수 없을 정도로 둔합니다."그녀는 그렇게 말하고 방으로 돌아가기 위해 문을 나섰다.
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그녀는 숨을 헐떡이며 밖에 서 있었다. 한 팔은 축 늘어져 피를 흘리고 있었고, 그녀의 눈은 어둠 속에서 작은 마을을 향해 빛나고 있었다. 불빛이 그녀를 끌어당기며 그녀의 마음 속에서 짐승이 그녀의 마음을 지배하여 고통에서 벗어나 명확하게 생각할 수 있도록 했다. 그녀의 코는 공기에 눌려 이상한 냄새를 맡았고, 그녀의 귀는 웃음소리와 목소리를 듣기 위해 돌아갔다. 그녀는 숲으로 비틀거리며 처음엔 몸이 뻣뻣하게 움직이다가 점점 부드러워지기 시작했다. 꼬리는 균형을 잡는 데 사용되었고, 발바닥은 땅에서 소리를 내지 않았다.
모어는 그녀에게 잘 자라는 인사를 하고 파일을 챙겨서 자신의 연구실로 가져가 내일까지 보관해두었다. 밤이 깊어지자, 자신의 서재에서 숨겨둔 위스키 병을 마시며 그들이 직면한 문제, 그들이 고치려고 하는 문제의 복잡성을 곰곰이 생각했다. 옛 박사의 노트가 많이 사라져서 거의 처음부터 연구를 다시 시작해야 했다. 그리고 가끔씩 그는 그것에 대해 우울해졌고, 완벽한 존재를 만드는 해답을 얻을 수 있을지 아니면 모든 것이 헛된 것인지 궁금해했다. 그리고 이 새로운 발전은 그를 불안하게 만들었다. 섬에 더 많은 사람들이 있다는 것은 노출될 가능성이 더 많아지고 그들이 이룬 모든 것이 헛수고가 될 수 있다는 것을 의미했다. 그리고 사람들은 진짜 괴물이었고, 진짜 동물이었고, 속임수와 악의로 가득 차 있었다. 이 섬에서 그들이 달성하려고 하는 것과 정확히 일치하는 것이었고, 그들은 가능한 파괴를 섬으로 직접 가져오고 있었다.
한밤중에 모어는 줄리아의 방으로 올라가서 어둠 속에서 문에 조용히 들어가 한 손에 술병을 들고 있었다. 그는 그녀의 침대 발치에 조용히 앉아 무릎에 팔꿈치를 기대었다. 그녀가 알아차리자 그는 그녀에게 "불을 켜지 마세요."라고 말한 후 병에서 긴 모금을 마셨다.
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"네 발로 다니지 말 것; 그것이 법칙이다." 임시 단상에 있는 여자가 노래하는 목소리로 말했다. 그녀를 둘러싼 생물들의 군중은 그녀의 목소리에 홀린 듯이 리듬에 맞춰 흔들리며 그들의 목구멍에서 울리는 목소리로 반복했다. "우리는 사람이 아닌가? 술을 빨지 말 것; 그것이 법칙이다. 우리는 사람이 아닌가?" 올리비아는 그녀의 아버지와 그의 아버지가 그녀에게 전해준 대로 그녀의 설교를 계속했고, 그녀의 밝은 외계인 눈은 군중을 살피며 그녀의 목소리는 강하고 여성스러웠다. "나무의 껍질을 긁지 말 것; 그것이 법칙이다. 우리는 사람이 아닌가?" 그녀의 풍성한 입술, 긴 속눈썹, 매끄럽게 각진 특징은 그녀를 여성으로 표시했지만, 그녀의 머리에는 두피에 균일하게 퍼진 반인치의 털과 코의 중격에 뚫린 하나의 황금 반지만 있어서 그녀는 약간 중성적으로 보였다. 그녀의 머리부터 발끝까지 덮인 가벼운 털은 그녀의 외계인 모습을 강조했고, 그녀의 몸의 나머지 부분은 길고 날씬하며 얇은 곡선이 그려져 있었다. "살점을 먹거나 피를 마시지 말 것; 그것이 법칙이다. 우리는 사람이 아닌가?"
그녀의 눈은 저녁 찬송을 듣기 위해 모인 사람들의 머리를 훑어보았고, 그녀는 군중의 가장자리에서 새로운 사람을 발견했다. 여전히 큰 소리로 말하면서 그녀의 눈은 젊은 재규어 여자에게서 떠나지 않았고, 그녀의 시선을 고정시켰다. "우리는 사람이다. 아버지가 우리를 사람으로 만들었기 때문이다!" 군중은 기쁨과 동의의 동물 소리로 터져나왔고, 여전히 그녀의 시선은 아직 만나지 못한 이방인에게 고정되어 있었다.