아렌델 성의 문이 열리고 엘사 여왕의 마법의 저주가 드러난 지 2년이 지났다. 이 기간 동안 아렌델에서는 모든 것이 사실상 정상으로 돌아왔다. 안나 공주는 언니를 설득해 성의 문을 열어두게 했고, 엘사는 침실 밖, 심지어 거리로 나오는 일이 훨씬 더 흔해졌지만, 여전히 대부분 혼자 지냈다. 그녀는 아직 저주를 완전히 통제하는 법을 배우지 못했기 때문이다. 그녀는 이전보다 훨씬 더 많은 통제력을 가지고 있었지만, 여전히 강한 감정의 발작으로 얼어붙은 에너지를 발산하는 일이 종종 있었다. 대부분 두려움이나 분노였는데, 이는 지나치게 흔한 일은 아니었지만 누구나 나쁜 날이 있기 마련이다.
아렌델은 그들의 여왕을 사랑하게 되었다. 많은 사람들이 그녀의 힘을 두려워하거나 오해했지만, 그녀가 실수로 일으킨 영원한 겨울 이후로 그들을 비난할 수 있을까? 모두가 그녀를 선하고 고귀한 통치자로 받아들인 것 같았다. 그녀의 부모가 그녀 앞에서 했던 것처럼, 엘사는 사랑과 동정심으로 아렌델을 통치했다. 세금은 낮았고 외국과의 무역은 여전히 수익성이 높았다. 아렌델은 행복하고 번영하는 시기였다.
그럼에도 불구하고, 여름이 끝나가는 무렵 차가운 밤이 성에 내려앉았다 - 정확히는 열 개의 어두운 그림자가 내려앉았다. 어둠의 망토로 몸을 감싼 열 명의 인물이 아렌델의 텅 빈 거리를 행진했다. 거리에는 경비병이 없었고, 성 근처에는 소수의 경비병만이 있었다. 그림자 같은 인물들이 앞으로 나아가자, 방해가 되는 소수의 경비병들은 쉽게 처리되었다. 그들은 죽지 않았다. 이 인물들은 마녀 여왕 엘사를 위해 온 것이었다. 아렌델의 남은 시민들은 그들에게는 중요하지 않았다. 사악한 마녀에게 홀린 무고한 사람들이었다. 그들을 죽이는 것은 악랄한 범죄가 될 것이다. 그것은 살인이 될 것이다.
대신, 경비병들은 단지 싸울 수 없는 상태로 만들어졌다. 일부는 일시적으로 마비되거나 깊은 잠에 빠지게 하는 독화살의 찌릿함을 느꼈다. 다른 사람들은 단지 망치의 둔탁한 타격을 받아 의식을 잃었다. 경비병들이 어떻게 처리되었든, 그들 중 아무도 죽지 않았지만, 그들 중 아무도 망토를 입은 인물들의 신성한 임무에 방해가 될 수 없었다.
성이 있는 앞마당이 잠든 경비병들과 마비된 경비병들의 모습으로 가득 차기까지는 오래 걸리지 않았다. 그때 인물들은 노력을 나누었다. 여섯 명의 인물은 마당이 있는 앞마당에 남아 경비병들의 손과 발을 두꺼운 밧줄로 묶기 시작했다. 일이 끝나기 전에 깨어날 경우를 대비하여 문제가 되지 않도록 하기 위해서였다. 한 명의 인물은 그룹에서 떨어져 근처 탑의 측면에 있는 격자를 민첩하게 오르기 시작했다. 맨 위에는 발코니가 있는 것처럼 보였다. 마지막 세 명은 단순히 문에 다가가 문을 열었다. 잠겨 있지 않았다. 왜 잠겨 있어야 할까? 경비병들이 모두 있고 유토피아적인 아렌델 내에서 범죄가 없는 상황에서.
이때쯤에는 거의 자정이었다. 분명 엘사 여왕은 이렇게 늦은 시간에 잠들어 있을 것이지만, 그림자 같은 인물들은 안나 공주가 자유로운 영혼의 젊은 여성이라는 소문을 들었다. 그들은 안나가 침대에 있지 않을 경우를 대비해 조심스럽게 진행했다.
아, 엘사가 깨어있었다면 그녀의 왕국에서 벌어지는 끔찍한 행위들을 목격할 수 있었을 텐데, 특히 그녀의 불쌍한 경비병들이 한 명씩 쓰러지는 것을, 하지만 다행히도 그들의 목숨은 건졌다. 조용히 그들은 그녀의 왕국 곳곳을 돌아다녔고, 얼마 지나지 않아 그들은 그녀의 성으로 들어가는 길을 찾았고, 그녀를 찾아 헤맸다. 완전히 무방비 상태인 그녀를. 반면에 안나는 머릿속을 가득 채운 수천 가지의 생각들과 함께 늦게까지 깨어있는 것을 즐기는 타입이었다. 모두가 그녀가 어떻게 그렇게 활기찬지 궁금해했지만, 안나는 그냥, 그냥 안나였다.
안나는 그녀의 방에서 침대에 누워, 그녀의 방 천장에 그려진 눈송이와 별들을 올려다보며, 열린 창문을 통해 그녀의 방에 비추는 달빛에 반짝이는 것을 바라보았다. 그녀의 발가락은 침대 끝에서 두드리며, 아무것도 하지 않고 누워있는 것에 지루함을 느끼며 한숨을 쉬었다. "하늘이 깨어있으니, 나도 깨어있어..." 그녀는 조용히 속삭였다. 어릴 적부터 그녀가 항상 하던 말이었다. 침대에서 빠르게 일어나며, 그녀는 이 시간에 무엇을 해야 할지 생각하며 얼굴을 조금 찡그렸다. 그러던 중, 그녀의 귀에 크랙 소리가 울렸다. 즉시, 그녀는 일어나서, 그녀의 머리는 그녀의 방 안을 뒤졌다.
"그 소리는 어디서 났지?!" 그녀는 머릿속으로 소리쳤고, 천천히 침실 문 쪽으로 발끝으로 걸어가며, 문을 향해 귀를 대었다. 아래층에서 발소리가 들렸고, 그녀는 그것이 경비병인지 아닌지 고민하고 있었다. 천천히, 그녀는 문고리에 손을 올리고 부드럽게 돌리기 시작했다. 갑자기 소리를 내서 무엇이든 놀라게 하고 싶지 않았기 때문이다. 문이 열리는 소리가 들리자, 그녀는 문을 열었고, 오래된 문이 내는 삐걱거리는 소리를 피하기 위해 최선을 다했지만, 다행히도 그것은 평소처럼 그렇게 하지 않았다. 한숨을 내쉬며, 그녀는 계단 옆에 있는 발코니로 발끝으로 걸어가며, 아래층을 내려다보았고, 그곳에서 그녀는 방의 한쪽으로 도망치는 신비로운 검은 형체를 보았다.
이것에 놀라서, 그것이 경비병이든 아니든 (그녀는 아직 그것이 무엇인지도 몰랐다), 그녀는 그녀의 방으로 달려들어, 문을 빠르게 열고 부드럽게 닫은 후, 그녀는 벽에 등을 대고 숨을 헐떡이며 가슴을 움직였다. 안나는 상황에 과도하게 반응하는 것으로 알려져 있었지만, 이번에는 그녀가 확신하지 못했다. "오 안돼 안돼... 아마도 그냥 경비병이 무언가를 점검하고 있는 거겠지..." 그녀는 스스로에게 말했지만, 그 소리는 너무... 낯설었다. 거의 누군가가 땅에 떨어지는 소리처럼 들렸다. "아니 아니..." 그녀는 머리를 흔들며, 침대로 걸어가 뛰어올라, 이불을 덮고 이불이 부기맨으로부터의 보호 수단인 것처럼 행동했다. 그녀는 이불 아래에서 격렬하게 흔들리며, 눈을 꽉 감고 그렇게 하면 두려움이 빠져나갈 수 있기를 바랐다.