줄리아는 방의 책장에 있는 가장 좋아하는 책에 노트 한 세트를 숨긴 후 평화롭게 잠들어 있었다. 그녀는 평화롭게 가슴을 오르내리며 등을 평평하게 누워 있었다. 그러나 그녀는 침대의 모양이 약간 변하는 것을 느꼈고, 본능적으로 눈이 떠졌다. 그녀의 눈은 적응하려고 애썼고, 토마스의 목소리가 그녀의 방에서 울려퍼졌다. 그녀의 심장은 목에서 거의 뛰쳐나올 뻔했다. 그녀의 손은 램프의 스위치 위에 떠 있었다...."왜 내 방에 있어, 토마스." 그녀는 방어적으로 말했다. 그녀는 이것이 또 다른 술에 취한 행동이 아니기를 바랐다. 그는 이미 매우 폭력적일 수 있었다. 그녀는 그의 윤곽을 보기 위해 몇 분을 기다렸다. 그녀의 눈은 이제 어둠에 더 쉽게 적응했지만, 그녀의 눈은 넓게 떠 있었고, 그녀의 심장은 갈비뼈에 부딪혔다.
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제니는 거의 트랜스 상태에 빠져들어 자신을 둘러싼 공터의 가장자리에 서 있었다. 그녀는 눈을 들어 낯선 사람과 눈이 마주쳤고, 그 사람은 군중에게 말을 걸었다. 그녀의 심장은 목에서 거의 뛰쳐나올 뻔했다. 그 사람은 뿔이 달린 짐승 인간이었다. 제니는 정신을 차리기 시작했다. 그녀의 눈은 다른 사람들을 포착했고, 그녀는 한 팔로 다친 팔을 가슴에 가까이 대고 물러났다. 그녀는 공포에 질린 표정으로 물러났다. 그들이 사이비 종교처럼 외치는 것을 보면서 그녀는 이곳이 어떤 미친 곳인지 궁금해했다. 그녀는 거의 광기에 빠질 뻔했다. 그녀는 숲으로 다시 도망쳤고, 짐승이 다시 자리를 잡도록 했다. 그녀의 몸은 나무와 넘어진 나뭇가지를 피하며 빠르게 움직였다. 그녀는 마을의 왼쪽에 있는 작은 공터에 도착했다. 그녀의 눈은 주변을 둘러보았지만, 숨막히는 느낌은 사라졌고, 그녀는 몸을 웅크리고 숨을 쉴 수 있는 곳을 찾으려고 주변을 둘러보았다.
토마스는 어둠 속에서 그녀를 흘끗 바라보며 침대 시트 아래 그녀의 윤곽을 따라 눈을 움직였다. 바지 속에서 그는 취한 상태와 함께 이런 그녀를 보는 것에 익숙한 흥분이 느껴졌다. 그가 마지막으로 여자를 만진 것은 약 5년 전이었고, 줄리아와 가까이 일하면서 그는 매일 얼마나 오랜 시간이 지났는지 깨닫게 되었다. 어둠 속에서 그녀가 그렇게 쉽게, 그렇게 손에 닿을 수 있는 것처럼 보였기 때문에 그가 원하는 대로, 그가 갈망하는 대로 그녀를 만지는 것은 너무 쉬워 보였다. 그러나 대신 그는 눈을 돌렸다. "우리는 정신을 차려야 해." 그는 쉰 목소리로 소리 내어 말했다. 그의 목소리는 바람에 모래처럼 움직였다. 그가 그녀에게 말하는 것인지, 아니면 자기 자신에게 말하는 것인지는 분명하지 않았다. "사람들은 항상 문제를 가져와. 우리는 함께 강해져야 해." 마침내 그는 침묵하고 몇 분 동안 말을 하지 않고 앉아 있다가 일어나서 떠나며, 슬레이트 문을 닫았다.
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올리비아는 그녀가 서 있는 곳에서 새로운 사람이 부상을 입었다는 것을 알아차렸고, 그녀가 정글로 다시 도망치는 것을 조용히 지켜보았다. 설교를 마친 올리비아는 그녀가 서 있던 작은 단상에서 내려와, 그녀의 가느다란 발은 갈라진 발굽으로 끝나며, 발뒤꿈치는 위로 향하고 땅에서 떨어져 있어 발끝으로 걷고 있었다. 조용히, 그녀는 신비한 재규어를 추적하며, 낯선 냄새를 만나면서 코를 사용하여 그녀를 안내하고, 그녀를 천천히 마을의 주요 광장에서 멀리 떨어뜨렸다.