한 달 동안 브레실리안 폐허 안에 살고 있는 늑대인간들은 자칭 지도자인 제리코를 상당히 좋아하게 되었다. 그는 그들의 사람들 사이에서 알아볼 수 있는 얼굴이었다; 그들은 그 주변에서 편안함을 느꼈고, 보호받았으며, 이제 그가 설교하는 예언을 이룰 수 있다고 확신했다. 그의 출현 후 일주일 뒤, 암몬은 늑대인간의 줄어드는 암컷 인구에 관한 중요한 회의에 참석하기 위해 올레이스로 소환되었다. 턴을 살아남은 소수의 사람 중 한 명인 그녀는 다른 사람들이 그녀의 경험에 대해 그녀의 입으로 듣고 싶어했고, 이 관용을 이용하여 생존율을 더욱 높일 수 있기를 바랐다.
특히 더 나쁜 일은 그녀의 떠남 이후 노인 늑대인간인 카일이 신비롭게 병에 걸렸다는 것이다. 77세의 인간이, 그가 얼마나 약하고 부서지기 쉬운지, 변화를 이겨낼 수 있다는 것은 완전히 알 수 없는 일이었다. 이 영감을 주는 업적으로 인해, 늑대인간 부족 - 비록 그 수가 적었지만 - 카일을 그들의 상급자로 임명했다. 하지만 지금도 ... 그는 죽어가고 있었고, 빠르게. 그의 시체가 시들어지면 그들은 그들을 이끌 사람이 없을 것이다. 그들 모두는 암몬의 위치를 큰 그림에서 인식하고 있었다. 그녀는 의심할 여지 없이 취임을 거부할 것이지만, 이 새로운 사람은 그렇지 않을 수도 있다.
"우리는 ... 끔찍한 소식을 가지고 있습니다." 군중들 사이에는 암몬이 있었다; 그녀의 몸은 여행으로 인해 아프고, 심지어 피로에 지쳐 있었고, 그녀는 근처의 부서진 기둥 위에 앉아 있는 늑대인간으로부터 그녀의 눈이 음울하게 남겨져 있음을 발견했다. "오늘 아침 일찍 카일이 세상을 떠났습니다. 그는 현명한 사람이었고 ... 그의 영혼은 의심할 여지 없이 사나운 것이었습니다. 그러나 우리는 그의 죽음을 몇 달 전에 모두 인식하면서 흔들리지 않을 것이라고 약속했습니다. 그렇다고 해도, 우리의 짧은 전통은 새로운 지도자를 선출하는 것이 현명한 일이라고 말합니다. 하지만 ... 안타깝게도, 우리는 후보자가 없습니다." 갑자기 제리코의 이름이 떠돌기 시작했다. 암몬은 그의 지명에 시각적으로 당황했다. 3주가 이만큼의 차이를 만들었을까?
"제리코? 알겠습니다. 그 외에도, 형제자매들 ... 인간의 공격은 우리가 이전에 논의한 것처럼 점점 더 용감해지고 있습니다. 제리코의 계획은 점점 더 실현되고 있지만, 그가 곧 행동하지 않으면 우리는 폐허를 버리고 다른 곳에서 살아야 할 수도 있습니다." 군중들로부터 야유와 욕설이 쏟아졌다. 일부는 항의로 울부짖었지만, 외침은 시각적으로 동요하지 않았다. "우리는 내일 오후에 이에 대해 더 논의할 것입니다. 암몬이 돌아왔고, 그녀가 추가할 말이 있을 수도 있습니다. 잘 쉬세요." 거대한 짐승이 절뚝거리며 멀어져갔고, 그로 인해 짐승과 인간의 단단한 그룹이 흩어졌다. 암몬은 이제 혼자 남겨졌고, 웅장한 회의실의 소리 없는 메아리에 의해 침묵했다.
그 후 얼마 지나지 않아 여자는 폐허의 낮은 층 중 하나에 있는, 거의 사용되지 않는 벽감에 자신을 발견했다. 그 안에는 높이가 3피트 반에 불과한 거대한 물 웅덩이가 있었다 - 익사하기에는 거의 충분하지 않았다. 폐허는 온천 위에 지어졌다. 폐허가 버려진 후 10년 또는 20년 동안 - 요소들이 돌을 침식시키고, 그 외에도 분리된 재를 통해 파이핑 뜨거운 호수가 스며들게 했다. 그녀는 방 안에 퍼져 있는 짙은 증기 층 때문에 벽에 있는 돌의 복잡한 패턴을 거의 알아볼 수 없었다. 그러나 그녀는 고독과 사람들의 부족에 만족했다; 공허함.
그녀가 아무도 들어오지 않는 것을 확신했을 때, 그녀는 가죽 저킨과 그 아래의 보디스를 벗었다; 그녀의 레깅스는 그녀의 허벅지 주위에 떨어졌고, 그녀의 발목을 드리우며, 그녀는 그녀의 목을 감싸는 의문의 펜던트를 제외한 모든 옷을 경멸했다. 물이 그녀의 몸을 소비하는 감각은 오히려 기분 좋았고, 그녀가 여행하는 동안 상당히 갈망했던 것이었다.
칼레의 죽음은 제리코를 힘들게 했고, 그 남자가 안장된 후, 제리코는 숲의 깊은 곳을 한동안 배회했다. 칼레는 제리코가 이곳에 도착한 이후로 제리코에게 친절을 베풀었다. 그 노인을 보는 것은 존재에 대한 기쁨을 가져다 주었고, 그들의 대화는 종종 길고 흥미로웠다. 제리코보다 훨씬 나이가 많은 그 노인은 그의 과거와 인간들과의 거래에 관해 말할 것이 많았다. 심지어 그가 그런 존재였을 때에도.
그의 산책 동안, 그는 주로 이 부족의 장로가 사라진 지금 이 부족에게 무슨 일이 일어날지에 대해 생각했다. 인간들은 매일 더 대담해지고 그들의 숲으로 더 깊이 모험을 떠나고 있었다. 그들은 최선을 다해 그들을 막을 수 있었지만, 제리코에게는 인간들이 곧 그들을 압도할 것이라는 환상이 아니었다. 그것은 끓어오르는 문제였고, 그는 해결책이 필요했다.
결국 그의 배회 속에서, 그는 증기가 굴러 나오는 방으로 내려갔다. 아무도 동굴의 이 낮은 곳으로 모험을 떠나지 않았고, 그는 분명히 물소리를 들을 수 있었다. 온천이라고 상상했다. 그가 가까이 다가가자, 그는 누군가가 수영하는 희미한 물소리와 꾸준한 심장 박동을 들었다. 평화로운 한 사람.
방으로 들어서자, 그는 발밑에 버려진 옷 더미를 발견했다. 암몬의 것이다. 그의 입술은 부드러운 미소로 말려들었고, 그는 안개 속으로 외치며 한 걸음 더 나아갔다. "함께 해도 괜찮을까요?" 그녀가 대답하기도 전에, 그는 망토와 셔츠를 벗고, 몇 초 안에 바지에서 빠져나왔다. 제리코는 부드럽게 물 속으로 미끄러져 들어갔고, 따뜻한 물은 그를 즉시 진정시켰다.