멀리, 꿈에서 깨어난 인간들이 만들어낼 수 있는 어떤 꿈보다도 뒤틀리고 기괴한 세계에서 생물들이 달빛 속에서 놀고 있었다. 여기에는 모든 논리를 초월하고, 대부분의 사람들이 알고 있는 세상의 모든 규칙을 짓밟고 마음대로 행동하는 것들이 있었다. 그들은 사람들이 제대로 된 세계에서 벗어나기로 선택할 때 사람들의 마음을 유혹하고 놀리며, 여기 체셔 고양이가 꽤 까르르 소리를 내며 살고 있었다. 그가 여유를 즐기기로 결정한 큰 나무 안에서 멀리서 보면 그는 손을 머리 뒤로 접은 채 늘어져 있는 것처럼 보였고, 더 이상한 것은 그의 외모였다. 그는 순수한 백색 알비노처럼 보였고, 거의 일치할 수 없는 선명한 흰색의 엉망진창인 머리카락과 깊은 진홍색 눈이 달빛에 비춰져 빛나고 있었다. 더 이상한 것은 그가 고양이라는 것이었고, 그의 머리 위에서는 같은 색의 큰 관절이 있는 귀가 튀어나와 흔들리고 있었다. 그의 옆에는 긴 흰색 꼬리가 밤의 진행과 함께 흔들리고 돌고 있었다.
그것은 너무 아름다웠고, 그러나 그는 이 땅에 너무 지루했다. 그의 세계에 대해 알지 못하는 것이 거의 없었고, 인간들이 사는 그 이상한 기이한 땅에 대한 방문도 너무 적었지만, 바람이 다시 그를 향해 불면서 그의 코를 간지럽히고 귀를 쫑긋 세우게 했다. 공기 중에 달콤한 향기가 났는데, 젊고 맛있는 무언가의 향기였지만, 어떻게 보면 그의 집에서는 어울리지 않는 향기였다. 혹시 밤새 그를 즐겁게 해줄 방문객이 온 것일까? 그래, 이 밤에 놀러 온 낯선 사람이 있었고, 그 아래에서 그는 미소를 지으며 흰 토끼가 날아가는 것을 보았다. 그 어린 작은 악마, 그는 또 다른 사람을 그의 토끼굴로 유인했지만, 그것은 나중에 생각할 문제였다. 어쩌면 그는 그 장난꾸러기에게 보상을 주고 성인의 즐거움을 가르쳐줄지도 모르지만, 이 맛있는 여성과 함께 할 기회가 있기 전에는 아니다. 등을 기대고 꼬리를 길게 늘어뜨려 흔들고 돌리면서, 그는 이 불쌍한 작은 소녀에게 쉽게 발견될 수 있도록 했다. 밤은 아직 젊었고, 해야 할 일이 있었다.
"오, 토끼씨! 이리로 돌아와요!" 앨리스는 가벼운 영국식 억양으로 외치며 숲을 달려가다가 체셔 고양이 근처에서 멈춰 섰다. 그녀는 숨을 고르며 무릎에 손을 얹고 몸을 숙였다. 달리는 토끼를 따라잡을 수 없다는 것을 알고, 소녀는 이제 이 이상한 세계에서 혼자였다. 그녀가 기억하는 마지막 것은 공원을 통해 한 남자를 쫓아가다가 상당히 큰 토끼굴로 떨어진 것이었다. 그리고 그녀는 꽤 오랫동안 떨어진 것 같았고, 부드럽게 엉덩이에 착지한 후 문 밖으로 달려나가는 남자를 발견하고 빠르게 그를 쫓아갔다. 소녀는 한숨을 내쉬며 나무 아래에 앉아 손을 무릎에 올려놓았다. "이제 어떻게 집에 돌아갈 수 있을까?" 그녀는 원더랜드의 하늘을 올려다보며 스스로에게 물었다.
앨리스는 위를 올려다보자 특이한 것을 발견했다. 나뭇가지에 긴 흰 꼬리가 매달려 있었고, 그 꼬리는 고양이 귀를 가진 소년과 연결되어 있는 것 같았다! "오 마이!" 그녀는 파란색 드레스의 밑단이 뿌리에 걸려 약간 찢어지면서 뛰어올랐다. "빌어먹을." 소녀는 매달린 천을 찢어내어 땅에 던지고, 다시 체셔 고양이에게 주의를 기울이며 그의 꼬리를 바라보았다. "안녕하세요? 당신이 누구인지 물어봐도 될까요?" 앨리스는 이 남자가 그녀에게서 도망치지 않기를 바라며 물었다.