블루 마운틴의 기슭 주변에는 나무가 점점 희박해지고 있었다. 보이지 않는 엘프가 활을 들고 산책하고 있었다. 그녀의 화살이 밝은 파란색으로 반짝이기 시작한 지 30분이 채 지나지 않았다. 이 색의 원인은 바로 실브레네스가 드워프 나라에 온 이유였다. 셀레본 경은 실브레네스, 그의 군사 고문이자 세 명의 대장 중 한 명에게 안개 산맥으로 가라고 요청했다. 그들은 오크들이 더 큰 엘프 영토로 향하는 동쪽으로 여행할 것을 두려워했다. 이제 실브레네스는 정착지에 도착하기도 전에 교전을 벌일 가능성이 가장 높았다. 적어도 그녀는 자유롭게 싸울 수 있고 민간인을 걱정할 필요가 없을 것이다. 이미 그들의 악취가 그녀의 콧구멍을 태우고 있었고, 그녀는 그들의 포효를 들을 수 있었다.
나무 위로 올라가 실브레네스는 나뭇가지 위를 달리며 무게를 균형잡아 나뭇가지가 움직이지 않도록 했다. 그녀가 10마리 또는 11마리의 작은 오크 무리를 발견했을 때, 그녀는 그들 사이에서 싸우는 드워프를 보고 쉬울 것이라고 생각했다. 발라르가 그녀를 향해 눈살을 찌푸리고 있는 것 같았다. 실브레네스는 등에서 활을 꺼내 화살을 당겼다. 그녀는 75파운드의 힘을 줄에 당겨 볼에 대고 쉬었다. 1초도 채 되지 않아 그녀의 화살은 싸우는 드워프 바로 뒤의 오크의 두개골에 박혔다. 그녀는 다시 화살을 당겨 다른 오크를 쏘았고, 이제 그들 중 일부는 그녀를 찾고 있었다. 적어도 이것은 드워프에게 더 적은 싸움을 남겨줄 것이다. 또 다른 화살을 당겨 조준하고 발사했지만, 보복으로 그녀에게 날아오는 화살이 있었다.
오크 화살에 맞으면 치명적일 것이라는 것을 알고, 실브레네스는 나무에서 뛰어내렸다. 그녀는 앞으로 쏘아져 나가며 칼을 뽑았고, 목을 겨냥한 칼을 피하기 위해 낮게 숙였다. 그녀의 칼은 두 오크의 살을 베어 땅에 쓰러뜨렸다. 그녀가 일어섰을 때, 그녀는 쓰러진 오크 중 한 명에게 다리를 잡혀 심하게 물렸다. 고통이 그녀의 척추를 타고 올라왔고, 화살이 그 생물의 머리에 박혔다. 6,500년 동안 실브레네스는 오크에게 물린 적이 없었다. 그들의 종족은 보통 그것을 교배에 사용했기 때문에 더욱 저속했다. 이제 그녀의 분노가 전면에 나서자, 실브레네스는 연속으로 다섯 개의 화살을 발사하여 드워프의 네 개를 남겼다.
울란은 철퇴나 그와 비슷한 둔기가 그의 왼쪽 어깨에 내리꽂히자 으르렁거렸다. 드워프는 돌아서서 포효하며 오른손에 든 팔카타로 휘둘렀다. 칼날의 가장자리가 살을 가르고, 그 오크의 무기 팔은 몸에서 떨어져 나갔고, 그 생물은 고통에 울부짖으며 그 검은 생명력이 그루터기에서 튀어나와 울란에게 떨어졌지만, 그는 알아채지 못했다. 드워프는 오크들에게서 얼마 전에 발견되었고, 아마도 한 시간 이상 전에 그들을 긴 추격으로 이끌었다. 하지만 마침내 그들의 수가 그들에게 유리하게 작용했고, 그들은 뿔로 의사소통을 할 수 있었기 때문에 여러 오크 순찰대가 그의 위치로 모였다.
처음에 그들이 접근했을 때 오크는 15마리였지만, 그들은 드워프의 분노에 직면했다. 하지만 그는 무사히 지나가지 못했다. 그의 방패는 이미 떨리고 있었고, 그의 왼쪽 팔뚝이 골절되었을 수도 있었다. 그는 또한 전투도끼를 잃었는데, 오크의 척추에서 도끼 머리를 빼내려고 시도했을 때 손잡이가 갈라졌지만, 그는 나머지 손잡이를 가장 가까운 오크의 눈에 박았다. 상대의 수를 어느 정도 줄였지만, 울란은 지치기 시작했다.
그는 뒤돌아서서 등 뒤에 있는 오크를 공격하려고 했을 때, 그 생물이 쓰러지는 것을 알아챘다. 울란은 그 생물의 두개골에서 튀어나온 화살을 보고 거의 멈춰 섰다. 하지만 그는 빠르게 회복하고, 새로운 열정으로 상대에게 돌진하며, 예상치 못한 동맹의 도착으로 인해 그의 열정이 되살아났다. 파이어비어드는 마치 사로잡힌 것처럼 싸웠다. 그의 검이 마지막 오크를 배에 찔러 내장을 꺼내자, 그는 물러서서 주변을 둘러보았고, 그의 깊은 파란 눈은 마침내 그가 결코 볼 수 없을 것이라고 생각했던 인물에게 고정되었다.
울란은 몇 분 동안 침묵을 지켰고, 그런 다음 엘프의 방향으로 고개를 끄덕였다. "고마워요," 그가 말했다. 그는 두 민족 사이의 역사와 많은 엘프와 드워프 사이의 분노를 잘 알고 있었다. 결국, 그것은 그의 민족이 수천 년 전에 고대 엘프 왕국 벨레리안드를 약탈한 것이었다. 그는 다시 몇 분 동안 침묵을 지켰지만, 그런 다음 숙이고 오크 중 한 명이 입고 있던 천으로 팔카타를 닦은 다음 칼집에 넣었다. "우리는 가야 할 것 같아요," 그가 거칠게 말했다. "게이트에서 더 많은 이들이 내려올 거예요."