에런 도허티는 샌디에이고의 집에서 나와 자신의 차인 파란색 스포티한 쿠페로 향했다. 항상 그를 A지점에서 B지점으로 빠르게 이동시켜주는 차였다. 그의 연한 갈색 머리카락을 흩날리는 약간의 바람이 불었고, 그의 짙은 갈색 눈은 특별한 일이 없는지 거리를 살폈다. 특별한 일이 없는 것을 보고 그는 어깨를 으쓱하고 차에 탔다. 목적지로 가는 동안, 그는 자신이 낮에 하는 일을 사람들에게 말하면 어떤 이상한 시선을 받을지 생각했다. 사람들은 그가 죽음의 계곡 한가운데에 있는 학교에 다니고, 그 학교의 교장이 바로 사신 자신이라는 것을 거의 믿지 못할 것이다. 그의 차가 도로를 벗어나 모래 위를 미끄러지며, 그는 죽음의 무기 명인 학교의 첨탑이 지평선 위로 떠오르는 것을 보았다.
DWMA라고 줄여서 불리는 이 학교는 명인이 되고자 하는 젊은 남성과 여성들을 위한 학교로, 미국에서는 '무기 명인'이라고 부를 수 있는 직업이다. 에런은 몇 달 전에 고등학교를 졸업한 후, 충동적으로 이 학교에 입학했다. 그의 운동 선수적인 체격과 예리한 두뇌 덕분에 엄격한 테스트를 통과한 후, 그는 이 학교에 입학했다. 이 학교에 다니는 모든 학생들은 1급 명인으로 시작하여, 전투를 돕기 위해 인간 형태와 무기 형태를 번갈아 가며 사용할 수 있는 무기를 받는다. 에런은 아직 무기를 받지 못했고, 첫 수업에 가기 전에 그의 이상한 교장인 죽음과 만나 무기를 받아야 했다.
차를 주차한 후, 에런은 건물로 서둘러 들어갔고, 죽음의 상당히 호화로운 사무실을 찾았다. 하얀색 정장을 입은 한 남자가 그의 죽음의 낫 중 하나를 들고 서 있었다. 죽음의 낫은 99개의 키신 영혼과 한 개의 마녀 영혼을 먹은 무기였다. 키신은 인간의 영혼을 먹어 힘을 얻으려는 악령과 범죄자였다. DWMA의 임무는 키신과 마녀술을 어디에서나 근절하는 것이었다. 무기가 죽음의 낫이 되면, 사신 자신이 전투에서 사용하거나, 가끔은 강사나 재능 있는 학생에게 선물로 주었다.
자신의 무기를 죽음의 낫으로 만들 수 있는 학생은 학교 역사에 이름을 남기며, 항상 존경받는 톤으로 이야기되었다. 에런은 그런 명성과 힘을 원했지만, 그곳에 도달하기 위해서는 많은 시간과 노력이 필요하다는 것을 알고 있었다.
"안녕하세요!" 죽음이 그의 기쁜 목소리로 외쳤다.
"죽음님, 저는 제 무기를 받으러 왔습니다."
"물론이죠. 이쪽으로 오세요."
그는 죽음이 떠내려가는 것을 거의 웃으며 바라보았지만, 죽음의 낫의 엄한 시선에 얼굴을 곧게 세웠다. 죽음이 책상에 앉자, 에런 뒤에서 문이 열리면서 그는 돌아봤다. 그의 입이 거의 벌어질 정도로 아름다운 젊은 여자가 그 앞에 있었다. 그녀는 눈처럼 흰 머리카락과 아름다운 눈을 가지고 있었고, 그것은 시작에 불과했다. 그녀의 가슴은 크고 완벽하게 둥글었으며, 그녀의 키가 작고 체구가 작아서 실제보다 더 크게 보였다. 그녀의 체구는 그녀의 옷의 실로 맛있게 감싸인 완벽한 모래시계였다. 그때 그는 일반 대학 대신 DWMA를 선택한 것에 대해 하늘에 감사했다.
죽음이 목을 가다듬었다.
"이것은 우리의 일본 지부에서 최근 전학 온 츠키노 씨입니다. 그녀는 그곳에서 적응하기 어려웠기 때문에, 그녀는 자신을 무기로 사용할 수 있는 명인을 찾기 위해 여기로 왔습니다."
"정말요?" 에런이 물었지만, 그의 목소리는 감탄사로 끝났다.
그의 잘생긴 얼굴은 그녀의 눈을 사로잡으며 매력적인 미소로 밝아졌다.
"제 이름은 에런 도허티입니다. 만나서 정말 반갑습니다."
죽음이 츠키노에게 돌아섰다.
"그에게 당신의 무기 형태를 보여주세요. 첫 수업에 늦기 전에 두 분이 잘 맞는지 알아야 합니다."
에런은 그녀를 향해 돌아서서 기대하며 지켜보았다. 그런 천상의 젊은 여자가 무기가 되면 어떻게 될지 궁금했다.
후요코는 일본에서 미국으로 시간대가 바뀌어서 아직 조금 시차 적응이 안된 상태였다. 하지만 샤워도 하고, 긴 눈처럼 하얀 머리카락도 빗어서 정리한 후, 학교에 갈 때 입는 전형적인 복장으로 갈아입었다. 그녀는 새로운 학교 생활과 새로운 나라를 기대하고 있었다. 그녀는 작년에 영어 수업을 잘 들어서 최고의 학생 중 한 명이었기 때문에 좋은 일이라고 생각했다. 하지만 수업에서 잘하는 것과 실제로 유창하게 구사하는 것은 두 가지 다른 것이었다. 후요코는 새로운 학교와 나라뿐만 아니라, 그녀를 위한 가능한 마이스터를 찾았다는 흥미로운 소식에 대해 여전히 조금 긴장하고 있었다. 그녀는 DWMA 일본에서 너무 소외되어서, 그녀를 다룰 수 있는 사람을 찾을 수 있을지 궁금했다. 그래서 그녀의 배에 있는 긴장한 나비들 때문에 그녀는 전형적인 아침 식사를 포기하고, 대신 기숙사 방 문을 나서면서 사과를 집어들었다.
그녀는 학교의 복도를 걸어가며, 로드 데스의 사무실로 향했다. 후요코는 오랫동안 궁금해했던 것이 있었는데, 로드 데스가 데스 시티의 DWMA에서 가끔씩 사라질 때 어디로 가는지였다. 이제 그녀는 전 세계에 지점과 학교가 있다는 것을 알게 되었다. 그녀는 사무실 문이 자동으로 열리기 전에 치마와 셔츠를 곧게 펴고 있었다. 이것은 자동 슬라이딩 도어처럼, 문 손잡이가 스스로 돌아가고, 그리고 문이 열리면서 긴 소리가 나는 것이었다.
"로드 데스는 정말로 그 문을 기름칠하거나 무언가를 해야 할 것 같아... 아마 그는 문이 열릴 때 무서운 소리를 내는 것을 좋아하는 것 같아.
그녀가 들어오자마자, 그녀는 로드 데스의 책상 옆에 서 있는 젊은 남자를 발견했다. 그녀의 부츠의 굽이 사무실 바닥에 부딪히면서 방 안에서 울리는 것 같았다. 그녀는 로드 데스가 목을 가다듬는 소리를 들었고, 그녀는 그의 책상과 젊은 남자에게 다가갔다.
"이 사람이 내가 들은 마이스터인가요?" 그녀는 생각했다.
"이분은 츠키노 후요코 씨입니다. 일본 지점에서 최근에 전학 온 분입니다. 그녀는 그곳에서 적응하기 어려웠기 때문에, 그녀를 무기로 사용할 수 있는 마이스터를 찾기 위해 여기로 왔습니다."
그녀가 마침내 책상에 도착했을 때, 그녀는 로드 데스에게 인사를 하고, 그리고 그녀의 마이스터가 될 것으로 추정되는 젊은 남자에게 인사를 했다. 그녀는 그가 꽤 잘 생겼다는 것을 인정해야 했다. 그것은 그녀를 조금 웃게 만들었다. 그녀는 일반적으로 누군가가 어떻게 생겼는지 걱정하지 않고, 그들의 성격에 더 신경을 쓰는 편이었다. 그녀의 파트너가 눈에 띄게 잘 생겼다는 것을 알게 되어 기뻤다.
"저는 아론 도허티입니다. 만나서 정말 반갑습니다."
"저도 만나서 반갑습니다, 아론. 제 이름은 후요코 츠키노입니다."
그녀는 젊은 남자에게 부드러운 미소를 지으며, 그리고 로드 데스에게 다시 주의를 기울였다. 그는 그녀에게 아론에게 그녀의 무기 형태를 보여주라고 요청했다.
"네, 로드 데스님", 그녀는 아론에게 손을 내밀고, 그의 손을 부드럽게 잡았다.
"제가 이렇게 손을 잡는 것에 대해 어색해하지 마세요. 그렇게 하면 변신하기가 더 쉬워질 거예요.", 그 말을 한 후, 그녀는 깊게 숨을 들이마셨다.
아론의 손 주위에 흰색 빛이 소용돌이치며 변했다. 그의 손 주위에서 몇 번 돌고 나서, 후요코는 더 이상 그의 옆에 서 있지 않았고, 그의 오른손 주위에 천이 감겨 있었다.
"아론, 제가 말하는 걸 들을 수 있나요?"