시리우스는 혼란스럽고 화난 표정으로 뛰어올랐다. "야! 전령을 쏘지 마!" 그는 호르몬이 넘치는 십대를 상대하기 싫어서 도망치며 불평했다. 시리우스는 밤새도록 레무스와 함께 숨어있으며, 애더스트라이크의 사람들이 얼마나 미친지 불평했다. 해리는 제임스를 향해 오랜 순간 눈을 깜빡이고 나서 말했다. "나는 내 학대에 대해 신경 쓰지 않아." 해리는 손을 내밀어 제임스의 소매를 잡았다. 그것은 해리가 블레이크의 무릎을 두드리는 것 외에는 처음으로 자발적으로 접촉한 것이었다. "블레이크... 그는 토미와 너무 닮았어... 하지만 그는 내 바바와 너무 닮았어..." 해리는 약간 떨었다. "너는 이걸 모르지, 너는 내가 왕이 된 후에 왔으니까..." 그는 목이 메어 말했다. "내가 좋아하는 사람, 내가 사랑하는 사람은 모두 죽어. 이건 저주야... 그를 멀리 떨어뜨려야 해, 그래서 그를 상처 입히지 않을 수 있어... 너와 시리우스, 블레이크를 멀리 떨어뜨려야 해, 그래서 그들이 더 이상 고통받지 않게 해야 해... 아프다... 너무 아프지만, 나는 강해져야 해..." 그는 목이 메어 말을 삼키고 나서 눈을 감고 깊게 숨을 들이마시며 일어섰다. "나는 너를 찾아줄게." 그는 중얼거렸다. "그는 나와 얘기하고 싶어하지 않을 거야, 하지만 적어도 그를 추적할 수 있어." 그는 제임스를 향해 눈길을 돌렸다. "어쩌면 네가 맞을지도... 그를 밀어내는 게 그를 보호할 거라고 생각했지만... 나는 그를 상처 입히고 있을 뿐이야..." 그는 다시 목이 메어 말을 삼키고, 머리를 흔들고, 제임스의 눈앞에서 해리 제임스 포터는 에메랄드 눈을 가진 거대한 검은 늑대로 변했다.
그는 즉시 계단을 내려가 블레이크의 방으로 가서 냄새를 맡고 거리를 통해 트로트하기 시작했다. 사람들은 그런 큰 '개'를 경계했지만 아무도 아무런 조치를 취하지 않았고, 해리는 어느 순간 제임스를 잃어버렸다는 사실을 희미하게 알고 있었다. 해리는 그런 좋은 후각을 가지고 있어서 좋아했다. 그것은 그를 블레이크가 숨어있는 문으로 바로 이끌었다. 그는 다시 해리로 변하고 눈을 감고, 블레이크가 그와 얘기해줄지 망설이며 문을 두드렸다. 그는 자신이 얼마나 어리석었는지 믿을 수 없었지만, 그는 항상 토미에 관해서는 어리석었고, 블레이크에 관해서도 어리석었다. 그는 그의 바바가 아직 살아있고, 아직 제정신이었으면 좋겠다고 생각했다. 그러면 이런 일이 일어나지 않았을지도 모른다. "블레이크?... 사과하러 왔어... 문을 열어줘. 내가 한 말은 진짜로 의미한 게 아니야, 그냥..." 그는 한숨을 쉬었다. "나는 바보였어, 블레이크... 그리고 너를 밀어내려고 했어, 그래서 네가... 보지 못하게 하려고... 너를 보는 게 아프니까, 깊은 곳에서... 네가 상상할 수도 없는 이유로... 문을 열어줘... 나는 더 이상 너를 밀어내려고 하지 않을 거야, 그리고 제임스가 너와 함께 돌아오지 않으면 내 엉덩이를 차버릴 거야..." 잠시 침묵이 흘렀고, 그리고 코웃음이 들렸다. "오, 신이시여, 내가 실제로 제임스를 두려워하다니... 어쨌든, 어쩔 수 없겠지..." 잠시 침묵이 흘렀고, 그리고. "아이스크림 먹으러 갈래? 그리고 내가 너에게 왜 이렇게 바보인지 말해줄게? 그건 아주 좋은 이야기는 아니지만.... 적어도 그럼 너는 내가 왜 이렇게 망가진 사람인지 이해할 수 있을지도 몰라?"
제임스는 소매를 붙잡는 손길을 느끼고 그는 얼어붙었고, 분노로 턱이 굳어졌다. 그는 해리가 소년을 찾는 데 도움을 주기를 원하지 않았고, 그는 블레이크를 직접 찾아가서 해리를 완전히 잊고 그와 함께 행복해질 수 있기를 바랐다. 그는 블레이크가 그를 의도적으로 이용하거나 상처 입히는 것은 아니라고 생각했지만, 블레이크가 해리에 대해 어떻게 생각하는지는 그에게도 분명했고, 그들이 함께하거나 해리가 그를 충분히 상처 입혀서 더 이상 그와 함께 있을 수 없을 때까지 그렇게 될 것이었다. 그리고 제임스는 그런 일이 일어나는 것을 가만히 지켜볼 수 없었다. 그는 블레이크를 너무 사랑했고, 그가 그렇게 멀리 밀려난다면 그는 부서질 것이라는 것을 알고 있었다. 그는 자신의 삶에서 원하는 다른 사람을 잃을 수 없었다. 그것은 그를 두 조각으로 부술 가능성이 매우 높았다. 그는 마침내 그가 말을 마치자 그를 바라보기 위해 돌아섰고, 그리고 늑대가 되었다. 제임스의 눈은 크게 떠졌고, 그의 입은 약간 열려 있었고, 그는 그것을 바라보았다...해리....아니면 그게 뭐였는지. 그는 한동안 해리를 따라가려고 시도했지만, 그는 너무 빨리 움직여서 제임스는 그가 귀에서 멀어진 후에도 그를 욕했다. 그는 잠시 동안 해리의 일반적인 방향으로 계속 갔고, 그는 이 지역을 잘 알고 있었기 때문에 다시 길을 찾을 수 있을 것이다. 그는 그를 찾을 수 없었고, 건물로 돌아가는 길에 돌과 캔을 차며 조용히 욕을 했다. 연기의 번쩍임과 함께 한 남자가 그 앞에 나타나 그를 바라보았고, 그는 긴 금발 머리와 뱀의 머리가 손잡이인 지팡이를 가지고 있었다. "내 블레이크를 보았니? 나는 그를 찾고 있지만 어디에도 찾을 수 없어" "꺼져." 갑자기 지팡이의 끝이 그의 경동맥에 밀려들어갔고, 그는 두꺼운 목을 삼키며 남자를 올려다봤다. "너는 네 머리를 유지하는 것을 선호할 것 같군, 그렇지 않니?" 그는 거의 역겨운 달콤한 톤으로 물었고, 제임스는 약간 고개를 끄덕였다. "좋아. 이제, 나는 네가 그 작은 왕에게 이것을 주길 원해. 그래서 그가 우리가 어디에 있는지 이해할 수 있게 해줘. 우리는 연락할 거야" 그는 그에게 말했고, 그의 얼굴에 어두운 미소가 번쩍이며 사라졌다. 제임스는 달리기를 시작했고, 애드러스트라이크의 벽 안에 안전하게 도착할 때까지 멈추지 않았다. 그는 스네이프와 레무스를 찾아가서 모든 것을 말했다.
그는 주머니에서 작은 종이 조각을 꺼내 펴서 스네이프에게 보여주었고, 그 글씨는 스네이프가 즉시 알아볼 수 있는 곡선형 글씨였다.'사랑하는, 사랑하는 소년. 너는 내 것을 가지고 있어. 너는 내 아들을 가지고 있어. 너는 그를 블레이크라고 불렀지만, 그것은 우리가 그를 위해 선택한 이름이 아니야. 너는 그의 머글 이름을 사용하고 있었어. 그의 어머니와 나는 그를 우리에게서 훔쳐가기 전에 드레이코라고 이름 지었어. 스네이프에게 물어봐, 그래, 그가 너와 함께 있다는 것을 알고 있지만, 어둠의 군주가 그렇지 않다는 것을 그에게 확신시켜줘. 스네이프는 동의할 거야, 그는 그의 비참한 검은 머리카락 외에도 나와 닮았어. 그의 성격은 심지어 나와 같아, 세베루스는 그것에 완전히 동의할 거야. 그의 마법은 강하고, 순수혈통이야. 그를 우리에게 돌려주거나, 내가 직접 가서 그를 가져와야 할 것이다. 그리고 나는 혼자가 아닐 것이다. -루시우스 말포이'제임스는 그것이 나쁜 것이라는 것 외에는 그것이 정말로 무엇을 의미하는지 몰랐다. 그는 스네이프를 바라보며, 제임스가 완전히 어리둥절했기 때문에 그가 이해의 원천이 될 것을 바랐다.
해리가 문을 두드리자 한 여자가 문을 열었다. 그녀는 키가 작고, 마른 체격에, 가시 돋친 빨간 머리와 입술에 구멍이 뚫려 있었다. 그녀는 해리가 말을 시작하자 아파트 안을 다시 바라보았고, 분명히 블레이크가 문 앞으로 올지 안 올지 확인하려고 했다. 그녀는 블레이크가 무슨 일이 일어나고 있는지, 그리고 그가 왜 거기에 있는지 말하지 않았기 때문에 그를 막지 않았고, 이 소년이 누구인지, 그리고 왜 그가 그렇게 똥멍청이인지, 그리고 왜 그가 사과하고 블레이크를....아이스크림을 사야 하는지 보고 싶었다. 그것은 정말 웃긴 일이었다. "하느님 블레이크! 너 게이인 거 알았어!" 그녀는 웃으며 말했고, 그는 해리를 바라보기 위해 머리를 내밀었다. 그는 여전히 화가 난 것처럼 보였지만, 분명히 화가 난 것보다 더 상처받은 것 같았다. "너도 그래, 그래서 뭐가 다른 거야?" 그는 그녀에게 애정 어린 말로 쏘아붙였고, 그녀는 웃었다. "그는 귀엽다, 블레이크. 1부터 10까지?" 그녀는 더 진지하게 그를 바라보며 물었다. 그는 생각하는 것처럼 코를 찡그렸고, 그리고 "8.5 정도"라고 말했다. 그녀는 돌아서서 해리의 팔을 때렸다. "이 새끼야! 문을 열지 말았어야 했는데!" 그녀는 화가 나고 블레이크를 보호하는 것처럼 보였고, 거의 언니처럼 보였고, 그것이 블레이크가 그녀를 생각하는 방식이었다. 그녀는 해리를 위아래로 살펴보고, 그리고 블레이크를 다시 바라보았다. "제임스는 누구야?" "그는 자크와 같아" "소아성애자?" "그는 죽었어, 그러니까 입 다물어" "미안해 블레이크, 네가 그를 얼마나 좋아했는지 알아" "나도 알아" "그도 그래?" "해리? 응, 그래" "이상하네. 증명해봐" 그녀는 해리를 향해 돌아서며 덧붙였다. 블레이크는 눈을 돌렸고, 해리를 바라보았다. "그녀는 네가 마법을 부리길 원해" 그는 바보 같은 기분이 들어서 신음했다. 그는 해리가 어떤 기분인지 상상할 수밖에 없었다. 몇 분 더 지나고 그는 코트를 집어들고 그냥 나갔고, 그 여자는 웃으며 말했다. "드디어, 내가 그에게 물어볼 게 거의 다 떨어졌어" 블레이크는 그녀를 돌아보며 말했다. "나중에 봐, 셀레네."
블레이크는 아직 해리에게 매우 만족스럽지 않아서 말하기를 주저했다. 그는 아직 돌아오기로 결정하지 않았다. 그는 셀레네와 함께 머물러도 괜찮을 것이고, 그들과 마법 없이도 괜찮을 것이다. 그는 그냥 포기하고 평범한 삶을 살면 될 것이다. 그는 해리를 용서하고 싶지 않았다. 그는 그냥 그에게 면역이 되고, 아무런 감정도 느끼지 않고 그를 무시할 수 있기를 바랐다. 그러나 그는 매번 어리석은 짓을 하고 블레이크를 다시 한 번 그에게 빠지게 만들었다. 그것이 그가 처음에 제임스와 사귄 이유였다. 그는 해리에게 손을 내밀었고, 그는 완전히 닫혀서 전혀 호응하지 않았고, 블레이크는 해리를 좋아하게 만들 수 없었다. "네가 나를 대하는 방식에는 변명의 여지가 없어. 나도 사람들을 잃었어, 해리. 나는 여전히 괜찮은 인간처럼 행동하고, 사람들을 용서하고 대화하려고 노력해. 사람들은 죽어. 그건 일어나는 일이야. 그들을 사랑하든 말든 상관없어. 그들을 사랑하면 그들의 죽음을 다루는 게 더 쉬워. 왜냐하면 그러면 적어도 그들과 특별한 것을 공유했다는 걸 알게 되고, 그들과 함께 무언가를 하지 않은 걸 후회하지 않을 테니까. 나는 너와 어떤 관계를 유지하려고 계속 노력할 생각이 없어. 네가 나를 상처 입히고 밀어내는 것만 하는 한. 나는 더 이상 그런 걸 다룰 수 없어." 그는 해리를 바라보며, 그가 무슨 말을 할지 거의 두려워했다. 누군가가 너와 끝났다고 마음속으로 결정하는 것과 실제로 그 사람이 너와 끝났다고 말하는 것은 다르다. 그것은 너를 보호하려는 네 자신의 상상력보다 훨씬 더 최종적이다.