בסביבות שנת 1785 לפנה"ס, כאשר כוחם של מלכי הממלכה התיכונה נחלש, אנשי מערב אסיה שנקראו היקסוס, שכבר התיישבו בדלתא, השתלטו על מצרים והקימו את בירתם באוואריס, והכריחו את הממשלה המרכזית לשעבר לסגת לתיבות. המלך התייחסו אליו כאל שליט וציפו לשלם מחווה. היקסוס ("שליטים זרים") שמרו על מודלים מצריים של ממשלה וזיהו את עצמם כמלכים, ובכך שילבו אלמנטים מצריים בתרבותם. הם וכודפים אחרים הציגו כלי מלחמה חדשים למצרים, בעיקר הקשת הרכיבה והרכבה הרכבה על סוסים. לאחר נסיגת דרום, המלכים היבניים הילידים מצאו את עצמם לכודים בין היקסוס הקנאני ששלט בצפון לבין היקסוס הנובי, בעלי הברית של היקסוס, אשר בסופו של דבר נכשלו בהשגת מצרים.
שליטים זרים