כתוב המשך לפרק זה - הסרט מתחיל עם חזרה קצרה של הסרט הקודם, לפני שהוא עובר לסטודיו מטרו-גולדווין-מאייר בקולבר סיטי, קליפורניה, שם עוזר הצלם ביל ריילי מרים את הסרט מהמעבדה עבור "מרי אנטואנט" (1938) שהוא מעביר לצלם ויליאם ה. דניאלס. מאחורי הקלעים, וידאו מראה את וו.ס. ואן דייק מפיק סצנה בין נורמה שירר ורוברט מורלי לפני שהשלילי נלקח למעבדה כדי להיות מפותח, יבש ומלוטש על ידי טכנאי המעבדה ג'ון מ. ניקולאוס. אז רצועות הבדיקה נקראו ונשלחו לחדר הדפסה להדפסה. רכבת חשמלית לוקחת את הצופה לסיור מהיר באולפן, כולל צילומים מאחורי הקלעים של ג'ורג' ב. זיץ במאימת "ילדי השופט הארדי" (1938), פרדי ברתולומיו מתאמן עם פילים עבור "קים" שלא יוצר אז, לואיז ריינר עושה מבחן תחפושות עבור "אישתו של הצעצוע" (1938), ותמונות גלויות של קלארק גייבל, מירנה לוי וספנסר טרייסי. הסרט מסתיים עם מונטה של טריילרים לסרטים הקרובים של MGM וקטעים של לואיס ב. מאייר, פרנק קפרה, לואיז ריינר ולואיז טרייסי בטקס פרסי האוסקר ה-10.
ארוחת ערב.