כתוב המשך לפרק זה - באוגוסט 1942, צ'רצ'יל, מלווה באמריקאי ו. אברל הארימן, נסע למוסקבה ופגש את סטלין בפעם הראשונה. הבריטים היו לחוצים מכך שסטלין והיטלר יחתמו על תנאי שלום נפרדים; סטלין התעקש שזה לא יקרה. צ'רצ'יל הסביר כיצד שיירות ארקטיות שהובילו תחמושת לרוסיה נתפסו על ידי הגרמנים; היה עיכוב עכשיו כדי שיירות עתידיות יהיו מוגנות טוב יותר. הוא הסביר בתנצלות שלא יהיה חזית שנייה השנה, לא פלישה בריטית-אמריקאית לצרפת, שסטלין ביקש בדחיפות במשך חודשים. הרצון היה שם, אמר צ'רצ'יל, אבל לא היו מספיק חיילים אמריקאים, לא מספיק טנקים, לא מספיק משלוחים, לא מספיק עליונות אווירית. במקום זאת הבריטים, ובקרוב האמריקאים, יגבירו את הפצצות על ערים ורכבות גרמניות. יתר על כן, יהיה "מבצע לפיד
"בנובמבר. זו תהיה פלישה אנגלו-אמריקאית גדולה לצפון אפריקה, אשר תכין את הבמה לפלישה לאיטליה ואולי תפתח את הים התיכון עבור משלוחי תחמושת לרוסיה דרך הים השחור. השיחות החלו בציטוט חמוץ מאוד אבל אחרי שעות רבות של שיחות לא רשמיות, שני הגברים הבינו אחד את השני וידעו שהם יכולים לשתף פעולה בצורה חלקה.