התייחסו לקטע הבא ואז ענו על השאלה שאחריו באותה שפה כמו הקטע:  מעבר: לאחר מחקר רב, בלה מסכמת שאדוארד הוא לכאורה אנושי, אך יש לו כוחות מסתוריים הדומים לאלו של ערפד. בסופו של דבר הוא מאשר את זה, אבל אומר שהוא והקולנים האחרים צורכים רק דם של בעלי חיים. השניים מתאהבים, ואדוארד מציג את בלה למשפחת הערפדים שלו. קרלייל קאלן, אבי המשפחה, הוא רופא שעובד בבית החולים בפורקס. אשתו היא אסמה, אשת המשפחה. אליס, ג'ספר, אמט ורוזלי, הם הילדים שאימצו באופן לא רשמי. מערכת היחסים של אדוארד ובלה נמצאת בקרוב בסכנה כאשר שלושה ערפדים נוודים - ג'יימס, ויקטוריה ולורנט - מגיעים לפורקס. ג'יימס, ערפד מעקב עם אינסטינקטים ציד מדהימים, הוא מעניין באופן מיידי על ידי ההגנה של אדוארד על אדם, אשר מעודד אותו לצוד בלה עבור ספורט. אדוארד והקולנים האחרים מסכנים את חייהם בניסיון להגן על בלה, אבל ג'יימס עוקב אחריה לפניקס, אריזונה, שם היא מסתתרת עם ג'ספר ואליס. ג'יימס מפתה את בלה למלכודת על ידי טענה שקרית שהוא מחזיק את אמה כבן ערובה. ג'יימס תוקף את בלה ע"י נשיכת פרק כף היד שלה, ומדביק אותה ברעל ערפדים. לאחר קרב אכזרי, אדוארד כובש את ג'יימס בדיוק כשחברי משפחת קאלן האחרים מגיעים. אליס, אמט וג'ספר הורגים את ג'יימס, כורתים את ראשו ושרפים אותו, בעוד אדוארד מסיר את הרעל מפרק כף היד של בלה, ומונע ממנה להפוך לערפד. בעקבות הקרב, בלה סבלה מפרצת רגל, ומסתיימת בבית החולים, אבל אמה עוצרת לבקר. לאחר שחזר לפורקס, אדוארד מלווה את בלה לנשף התיכון, שם הוא מסרב למלא את בקשתה שהוא יהפוך אותה לערפד. כששניהם נכנסים לחצר, הם לא מודעים לכך שזוגתו של ג'יימס, ויקטוריה, צופה בסתר, מתכננת נקמה על מותו של אהובתה.  שאלה: לאן ג'יימס עקב אחרי בלה?
פיניקס, אריזונה