השלים את המשפט הבא: הסכם אראס דרש שכל הכוחות הספרדים יעזבו את האדמות האלה. בינתיים, פיליפ היה מעוניין לאחד את חצי האי האיברי כולו תחת שלטונו, מטרה מסורתית של מלכי ספרד. ההזדמנות הגיעה ב-1578 כאשר המלך הפורטוגלי סבסטיאן פתח מסע צלב נגד מרוקו. המשלחת הסתיימה באסון והיעלמותו של סבסטיאן
קרב שלושת המלכים. דודו הזקן הנרי שלט עד מותו בשנת 1580. למרות שפיליפ התכונן במשך זמן רב להשתלט על פורטוגל, הוא עדיין מצא את זה הכרחי להשיק כיבוש צבאי בראשות הדוכס של אלווה. פיליפ לקח את התואר של מלך פורטוגל, אבל חוץ מזה המדינה נשארה אוטונומית, שמרה על החוקים שלה, המטבע שלה, ומוסדות. עם זאת, פורטוגל ויתרה על כל עצמאות במדיניות החוץ, והיחסים בין שתי המדינות מעולם לא היו חמים.