התייחסו לקטע הבא ואז ענו על השאלה שאחריו באותה שפה כמו הקטע:  מעבר: בלה שואלת את אדוארד איך הוא הציל את חייה עד שהיא שומעת שאדוארד ומשפחתו הם למעשה ערפדים ששותים רק דם של בעלי חיים. ידידה בשם ג'ייקוב בלאק, שפגשה במהלך מחנה, מספרת לה אגדות על אנשי הקילוטה המקומיים. מוטרדת ומעוררת סיוטים חוזרים ונשנים, בלה חוקרת על ערפדים. למרבה התסכול שלה, היא מבינה שאדוארד לא הגיע לבית הספר ביום בדיקת הדם, כי הוא ערפד; היא משווה את המאפיינים של הערפדים במיתולוגיה לקאלנים, ומוצאת דמיון רב. משוכנעת שהוא ערפד, היא מוצאת את עצמה במצב של בלבול. בלה ניצלת על ידי אדוארד שוב בפורט אנג'לס כשהיא כמעט הותקפה. נוהג וולוו כסף, אדוארד לוקח בלה לארוחת ערב ולאחר מכן בחזרה הביתה. כשהם נוסעים, היא מספרת לו את הסיפורים שהוא ערפד. אדוארד אומר שהוא ניסה להתרחק, למצוא את הריח שלה יותר מדי רצוי. עם הזמן, אדוארד ובלה מתאהבים.  שאלה: במי בלה מתאהבת לאורך זמן?
אדוארד.