רוסלאן, לאחר שנמצא במדבר ערפל מלא בנשק ועצמות מקרב שעבר, תוהה מה הסיבה לסצינה זו, ושאולי גם הוא יגיע למצב דומה. הוא בוחר מגן חדש וחנית מהקרקע כדי להחליף את הנשק השבור שלו, אך אינו יכול למצוא חרב כבדה מספיק כדי להשלים את ערכת השריון החדשה שלו. כאשר הערפל עולה, נחשף ראש ענק ונושף דרך שפתיו כדי להביא סערה כדי להבריח את רוסלאן. כאשר רוסלאן מכה את הראש עם החנית שלו, הראש נופל לאחור ומגלה חרב מתחת. הוא לוקח אותו ושואל את הראש מאיפה הוא הגיע. כשהוא גוסס, הראש מסביר שזה היה חרב ענק, ואחיו הגמד הוא המלחם המרושע. הגורל של רוסלאן היה להרוג את שניהם; צ'רנמוורד טס פעם ביער, כדי להגן עליו, וכך מצא את החרב מתחת לראשו, וכעת הוא נמצא שם כדי לנקום.
מדבר ערפל.