פרק: פעם אחת ב-1969, ג'י הולך לקוני איילנד, בידיעה מהמסמכים של הסוכנות שב-1969, בוריס יבצע שם רצח. עם זאת, הוא בסופו של דבר נעצר על ידי 1969 K, אשר לוקח אותו למפקדה של MiB ומתכונן לנתח אותו, אבל מחליט בדקה האחרונה לחקור את טענותיו של ג'י כי הוא נסע מהעתיד כדי להגן עליו. K ו- J עוקבים אחר רמזים, המובילים אותם אל מסלול באולינג, ולאחר מכן אל המפעל, שם הם נתקלים בחייזרי בשם גריפין, שבבעלותו של ArcNet. גריפין, שיכול לראות את כל קווי הזמן העתידיים האפשריים והתוצאות, חשים את בוריס מגיע ובורח, ומבטיח לתת להם את ArcNet בפעם הבאה שהם נפגשים. בוריס גריפין לוכד אחרי ג'י.
אי קוני