לאחר סיום סיבוב ההופעות הסולו של הלהקה במרץ 1984, הזמר איאן גילן עצמו עזב את בלק שבת כדי להצטרף מחדש לדיפ פורבל, אשר התחדש לאחר הפסקה ארוכה. ביוון עזב באותו הזמן, וגילן ציין כי הוא ובבאן הרגישו כמו "עזרה שכורה" על ידי איומי. הלהקה גנבה אז זמר לא ידוע מלוס אנג'לס בשם דייוויד דונאטו וורד הצטרף שוב ללהקה. הלהקה החדשה כתבה והתאמנה לאורך כל 1984, ולבסוף הקליטה דמו עם המפיק בוב עזרין באוקטובר. לא מרוצה מהתוצאות, הלהקה נפרדה מדונאטו זמן קצר לאחר מכן. מאוכזב מהסולו של הלהקה, עזב וורד זמן קצר לאחר שאמר "זה לא בלאק שבת".
שחור שבת