פרק: בתקופה המודרנית, ילד צעיר בן חמש בשם ג'וני מקגואן נוסע לסקוטלנד כדי לגור בטירת סבו לאחר שהוא מאבד את שני הוריו בתאונת דרכים. בעץ המשאלות הקסום שבאחוזה של סבו, הוא מביא לחבר שהוא דרקון תינוק אותו הוא מכנה "יוולר". הם גדלים יחד בעוד 15 שנים חולפות. יום אחד לאחר השנים חולפות, יוצר הסרטים התיעודיים בוב ארמסטרונג, בתו בת' וטייסו בראוני מקג'י נתקלים ביוולר. להוטה לתהילה וכסף, בוב משכנע את ג'ון "לשכור" את יוולר לעסקים מושחתים מקומיים, לסטר מקנייטר. ג'ון, אשר נאלץ בחלקו על ידי ההצעה לשלם את המיסים על הטירה, מאפשר לסטר למקגואן להתנתק. הוא גם משתתף בהטרדה של יוולר. הוא מתייחס אליהן באופן אומללל, וכך בובש את הבת
בת'