פרק: זולת במערכת היחסים שלה עם מנהטן שהפכה פעם לאדם, שכעת כוחותיו והשינוי שלו כמו אלוהיות הסירו אותו לחלוטין מהדאגות היומיומיות של יצורים חיים, ואינה מחזיקה אותו עוד על ידי הממשלה, ג'וספצ'יק נשארת עם דרייברג. הם מתחילים רומן, לובשים את התלבושות שלהם, וממשיכים לעבוד כעובדים משמרים ככל שהם מתקרבים יותר זה לזה. כאשר דרייברג מתחיל להאמין בחלק מההיבטים של תיאוריית הקונספירציה של רורשאך, הזוג לוקח על עצמו לשחרר אותו מהכלא. לאחר שהסתכל אחורה על ההיסטוריה האישית שלו, מנהטן שם את גורלו של מעורבותו בעניינים אנושיים בידיו של ג'וספצ'יק. הוא מוביל אותה למאדים כדי להציג את המקרה להשקעה רגשית. במהלך הטיעון, ג'וספצ'יק נאלץ להתמודד עם העובדה שבלייק, שניסה פעם לאנוס את אמה, מאמינה שבלייץ היה ביולוגי, למעשה
לשחרר אותו מהכלא.