לאחר סיום סיבוב ההופעות הסולו של הלהקה במרץ 1984, הזמר איאן גילן עזב את בלאק סבת' כדי להצטרף מחדש לדיפ פורבל, אשר התחדש לאחר הפסקה ארוכה. ביוון עזב באותו זמן, וגילן ציין כי הוא ובבאן הרגישו כמו "עזרה שכורה" על ידי איומי. הלהקה גייסה אז זמר לא ידוע מלוס אנג'לס בשם דייוויד דונאטו וורד הצטרף שוב ללהקה. הלהקה החדשה כתבה והתאמנה לאורך 1984, ולבסוף הקליטה דמו עם המפיק בוב עזרין באוקטובר. לא מרוצה מהתוצאות, הלהקה נפרדה מדונאטו זמן קצר לאחר מכן. מאוכזב מהלהקה הסולו, וורד עזב מיד לאחר מכן ואמר "זה לא בלאק סבת'".
אוקטובר