כתוב המשך לפרק זה - שלטון המונגולים בגליציה הסתיים עם כיבושו על ידי ממלכת פולין (1025<unk>1385) בשנת 1349. הזרוע הזהובה נכנסה לירידה חמורה לאחר מותו של ברדי בג בשנת 1359, אשר החל במשבר פוליטי ממושך שנמשך שני עשורים. בשנת 1363, הדוכסות הגדולה של ליטא ניצחה בקרב המים הכחולים
נגד ההורד הזהב וכבש גם את קייב וגם את פודוליה. לאחר שנת 1360, תשלום המיסים והמסות של נתיני רוס להורד הזהב הידרדר ירד באופן משמעותי. ב-1374, ניז'ני נובגורוד מרד ושחט את השגרירות שנשלחה על ידי מאמאי. במשך תקופה קצרה לאחר קרב קוליקובו הניצחוני בשנת 1380 על ידי דמיטרי דונסקוי נגד מאמאי, הדוכסות הגדולה של מוסקבה הייתה חופשית מכלל שליטה מונגולית עד שטוכטמיש החזיר את השליטה המונגולית על מוסקבה שנתיים מאוחר יותר עם מצור מוסקבה (1382). טוכטמיש גם השמיד את הצבא הליטאי בפולטאבה בשנה הבאה. ולדיסלאב השני יגילו, הדוכס הגדול של ליטא ומלך פולין, קיבל את עליונותו והסכים לשלם מחווה בתמורה למתן שטח של רוס. ב-1395, טימור השמיד שוב את צבאו של טוכטמיש בקרב על נהר הטריק, הרס את בירתו, שדד את מרכזי הסחר של קרים וגירש את האומנים הכי מיומנים לבירתו בסמרקנד. כוחותיו של טימור הגיעו צפונה עד ריאזן לפני שהסתובבו. טוכטמיש נמלט אל הדוכסות הגדולה של ליטא וביקש מוויטוטס עזרה בהשתלטות על ההורדה המוזהבת בתמורה לריבונות על אדמות רוס. בשנת 1399, ויטוטס וטוכטמיש תקפו את טמור קוטלוג ואת אדיגו בקרב על נהר וורסקלה, אך הובסו. הניצחון של ההורדה המוזהבת הבטיח לה את קייב, פודוליה, וחלק מהאדמות בבקעת נהר בוג התחתונה. טוכטמיש מת בתהום בסביבות 1405. בנו ג'לאל אל-דין נמלט לליטא והשתתף בקרב גרונוולד נגד המסדר הטאוטוני.