לאחר מחקר רב, בלה מגיעה למסקנה שאדוארד הוא לכאורה אנושי, אך יש לו כוחות מסתוריים הדומים לאלו של ערפד. הוא מאשר זאת בסופו של דבר, אך אומר שהוא והקאלנים האחרים צורכים רק דם של בעלי חיים. השניים מתאהבים, ואדוארד מציג את בלה למשפחת הערפדים שלו. קרלייל קאלן, אב המשפחה, הוא רופא שעובד בבית החולים בפורקס. אשתו היא אסמה, אשת המשפחה. אליס, ג'ספר, אמט ורוזלי, הם הילדים המאומצים שלא רשמית. מערכת היחסים של אדוארד ובלה ניתנת לסכנה כאשר שלושה ערפדים נוודים, ג'יימס ויקטוריה ולורנט, מגיעים לפורקס. ג'יימס, צייד ערפדים עם אינסטינקטים מדהימים, מסבך אינטרסים על ידי הגנה האנושית של אדוארד, אשר הופך את בלה לאדם, אשר מעודדת את בלה לצוד אותו.
פיניקס, אריזונה