השלם את המשפט הבא: צ'רצ'יל דיווח ללונדון ששתי השעות הראשונות "היו אפלות וחשוכיות". סטלין דיווח על בעיות חמורות בחזית המזרחית ושהגרמנים עושים "מאמץ עצום להגיע לבאקו וסטלינגרד". השיחה עברה לאפשרות של
החזית השנייה ב-1942, שהסובייטים קיוו לה. צ'רצ'יל דיווח כי לאחר "בדיקת אנגלו-אמריקאית מקיפה", בעלות הברית המערביות לא הרגישו מסוגלות לפתוח במתקפה מעבר לתעלה האנגלית בספטמבר 1942. עם זאת, הוא היה מסוגל לדווח כי ההכנות היו ביד לנחיתה על ידי 48 דיוויזיות בשנת 1943. צ'רצ'יל הוסיף שגם בזמן שהפעולה ב-1943 הייתה מוכנה, היה אפשרי שהגרמנים יוכלו להציב כוח חזק יותר כדי להתנגד להם. על כך, כתוב בפרוטוקול הפגישה, "פנים של סטלין התכווצו למחיצת פנים".