בהמשך, הנרי מוצא תיק גב ישן ומצלמה חד-פעמית שייכים לילד בשם בריאן גודווין, אשר דלילה מסבירה כי היה משמר עם אביו נד. נד היה איש חיצוני ששתה הרבה בשל חוויותיו הטראומטיות במלחמת וייטנאם, בעוד שבנו בריאן נהנה מרומנים פנטזיים ומשחקי תפקיד. למרות שזה בניגוד לחוקים לעובדים להביא את ילדיהם למגדלים, דלילה הייתה מחבבת את בריאן ושיקרה על נוכחותו. הוא ונד כנראה עזבו בפתאומיות ולא חזרו. נערות העשרה מדווחות נעדרות. מחשש לחקירה, דלילה מזייפת דיווחים ואומרת כי היא לא חיה או נפגשה את הנרי או את הנערות. עד למחרת, הנרי מגלה רדיו ומצלמת רדיו עם רישומים הכוללים רישומים של שיחותיו הפרטיות עם דלילה. הוא מגלה כי דלילה לא נראית על ידי מכשיר חקירה, בעוד שבנו, בריאן,
העתקים של השיחות שלו עם דלילה