כתוב המשך לפרק זה - הסכם אראס דרש את כל הכוחות הספרדים לעזוב את האדמות האלה. בינתיים, פיליפ היה מעוניין לאחד את חצי האי האיברי כולו תחת שלטונו, מטרה מסורתית של מלכי ספרד. ההזדמנות הגיעה ב-1578 כאשר המלך הפורטוגלי סבסטיאן פתח מסע צלב נגד מרוקו. המשלחת הסתיימה באסון ובהעלמותו של סבסטיאן בקרב שלושת המלכים.
אני לא יודע. דודו הזקן הנרי שלט עד מותו בשנת 1580. למרות שפיליפ התכונן במשך זמן רב להשתלט על פורטוגל, הוא עדיין מצא את זה הכרחי להשיק כיבוש צבאי בראשות הדוכס של אלווה. פיליפ לקח את התואר של מלך פורטוגל, אבל חוץ מזה המדינה נשארה אוטונומית, שמרה על החוקים שלה, המטבע שלה, ומוסדות. עם זאת, פורטוגל ויתרה על כל עצמאות במדיניות החוץ, והיחסים בין שתי המדינות מעולם לא היו חמים.