פרק: דילבהאר, במתקף, מנסה לקיים רומן עם ראש הממשלה של הממלכה, גנרל אדיל חאן (פרית'וויראג' קאפור). הרומן משתבש ודילבהאר נקמני מאסר אותו ומגורש את בתו, אלם ארא או אלמארה (זוביידה). בגלות, אלמארה מגדלת על ידי צוענים. עם שובו לארמון בקומארפור, אלמארה פוגשת ומתאהבת בנסיך הצעיר והקסים, ג'הנגיר חאן (מאסטר ויטאל). בסופו של דבר, אדיל משתחרר, דילבהאר נענש והאוהבים מתחתנים. שאלה: מי שוחרר בסופו של דבר?
אדיל.