התייחסו לקטע הבא ואז ענו על השאלה שאחריו באותה שפה כמו הקטע:  כאשר גם זה לא הצליח למשוך עניין רב, מרדין עודד אותם לעבוד בסגנון המוזיקה של הנשמה. האחים ניסו להרכיב להקת הופעות חיה שיכולה לשכפל את צליל האולפן שלהם. הגיטריסט הראשי, אלן קנדל, הצטרף ללהקה ב-1971, אבל לא היה לו הרבה מה לעשות עד למר נייטרל. בשביל האלבום הזה, הם הוסיפו את המתופף דניס בריון, והם הוסיפו מאוחר יותר את מנגן המקלדת לשעבר של הסטראבס, בלו וויבר, והשלמו את להקת הבי ג'יז שנמשכה עד סוף שנות ה-70. מוריס, ששיחק בעבר בפסנתר, גיטרה, צליל, פסנתר חשמלי, אורגן, מלוטרון וגיטרה בס, כמו גם מנדולינה וסינתזייזר Moog, עד אז הגביל את עצמו לבס על הבמה.  שאלה: מי נהג לנגן במקלדת?
בלו וויבר