התייחסו לקטע הבא ואז ענו על השאלה שאחריו באותה שפה כמו הקטע:  מעבר: עם צוות מוגבל ומון הפעלה מועט במהלך המלחמה ואחריה, סרטי המשחק של דיסני במהלך רוב שנות ה-40 היו "סרטי חבילה", או אוספים של סרטים קצרים, כגון "שלושת הקבלרוס" (1944) ו"זמן המנגינה" (1948), אשר הביאו ביצועים גרועים בקופות. באותו הזמן, הסטודיו החל להפיק סרטים של פעולה חיה ותעודיים. סרטים כמו "Song of the South" (1946) ו"So Dear to My Heart" (1948) הציגו קטעים מאנימציה, ואילו סדרת "הרפתקאות החיים האמיתיים" (True-Life Adventures), שכללה סרטים כמו "אי החותם" (Seal Island) (1948) ו"הפרייה הנעלמת" (The Vanishing Prairie) (1954), היו גם הם פופולריים. שמונה מהסרטים בסדרה זכו בפרסי האוסקר. הסרט "סינדרלה" שיצא ב-1950 הוכיח שאנימציה באורך מלא עדיין יכולה להצליח בשוק. יצירות אחרות בתקופה זו כללו את אליס בארץ הפלאים (1951) ופיטר פן (1953), שניהם יוצרו לפני תחילת המלחמה, ואת סרט האקשן הראשון של דיסני, אי האוצר (1950). סרטי דיסני מוקדמים אחרים כוללים את סיפורו של רובין הוד ואנשיו (1952), החרב והוורד (1953) ו-20,000 ליגות מתחת לים (1954). דיסני סיים את חוזה ההפצה שלה עם RKO בשנת 1953, ויצר את זרוע ההפצה שלה, Buena Vista Distribution. בדצמבר 1950, וולט דיסני פרודוקציות וחברת קוקה-קולה שיתפו פעולה עבור ההזדמנות הראשונה של דיסני לטלוויזיה, רשת הטלוויזיה של NBC מיוחדת שעה בארץ הפלאים. באוקטובר 1954, רשת ABC השיקה את סדרת הטלוויזיה הרגילה הראשונה של דיסני.  שאלה: מה שם הסרט שיצא ב-1948?
זמן המנגינה