התייחסו לקטע הבא ואז ענו על השאלה שאחריו באותה שפה כמו הקטע:  לאחר "מוזיקה בוקס" הקליטה קארי דואט עם לותר ונדרוס; כיסוי של "אהבה אינסופית" של ליונל ריצ'י ודיאנה רוס, והחלה לעבוד על פרויקט לא ידוע במהלך קיץ 1994. באוקטובר, הודיעה בילבורד כי היא תשחרר אלבום חג מאוחר יותר באותה שנה. אלבום Merry Christmas של קארי יצא ב-1 בנובמבר 1994 ובסופו של דבר הפך לאחד האלבומים הנמכרים ביותר בכל הזמנים, עם מכירות גלובליות של יותר מ-15 מיליון עותקים. עם שחרורו, הסינגל הראשון של האלבום, "כל מה שאני רוצה לחג המולד הוא אתה", תואר כ"סטנדרט חג" ונחשב "אחת התוספות המודרניות המוגנות לקאנון החג". מבחינה מסחרית, הוא הפך לסינגל הממכר ביותר העשירי בעולם עד דצמבר 2018, עם מכירות גלובליות של יותר מ -16 מיליון עותקים. עד סוף עונת החגים של 1994, קארי ואפנאסיף כבר החלו לכתוב חומר לאלבום האולפן הבא שלה, שיצא בסוף השנה הבאה. שוחרר ב-3 באוקטובר 1995, Daydream שילב את הרגישות הפופית של Music Box עם השפעות R&B והיפ הופ. האלבום זכה לתשואות ביקורתיות וזכה לתואר הטוב ביותר של קארי עד כה; הניו יורק טיימס כינה אותו אחד האלבומים הטובים ביותר של שנת 1995, וכתב, "החתכים הטובים ביותר מביאים את ייצור הממתקים R&B לשיאה חדשה של עיצוב טקסטורלי [...] כתיבת השירים של קארי עשתה קפיצה קדימה והפכה להיות יותר רגועה, סקסית ופחות תלויה בקלישאות מרעישות". הסינגל השני של האלבום, "One Sweet Day", שיתוף פעולה עם קבוצת ה-R&B Boyz II Men, נותר בראש רשימת ה-Billboard Hot 100 במשך שיא של 16 שבועות ברציפות, והפך לשיר הראשון ברשימת הרשימות בהיסטוריה. "Daydream" הפך לאלבום הממכר ביותר שלה בארצות הברית, והפך לאלבום השני שלה שהוכרז כ"לבן" על ידי ה-RIAA, אחרי "מוזיקה בוקס". האלבום מכר 2.2 מיליון עותקים ביפן לבדה ובסופו של דבר הגיע למכירות גלובליות של יותר מ-25 מיליון עותקים. בשל הצלחת האלבום, Daydream והסינגלים שלו היו מועמדים בהתאמה בשישה קטגוריות בפרסי גראמי ה-38. קארי, יחד עם בואיז 2...  שאלה: מה הופך לאלבום הממכר ביותר של קארי בארה"ב?
חלום בהקיץ