התייחסו לקטע הבא ואז ענו על השאלה שאחריו באותה שפה כמו הקטע:  הקבוצה הבאה של קלפטון, Blind Faith, שנוסדה ב-1969, הייתה מורכבת מג'ינג'ר בייקר, המתופף של קרם, סטיב וינווד מ-Traffic, וריק גרץ' מ-Family, ופרסמה אלבום אחד וסיבוב הופעות אחד. הלהקה הופיעה לראשונה בפני 100,000 מעריצים בפארק הייד של לונדון ב-7 ביוני 1969. הם הופיעו בכמה הופעות בסקנדינביה והתחילו בסיבוב הופעות אמריקאי הממכר בחודש יולי לפני שהאלבום היחיד שלהם יצא לאור. האלבום "Blind Faith" כלל רק שישה שירים, אחד מהם היה הלהיט "Can't Find My Way Home". תמונת הג'קט של האלבום של נערה בגיל ההתבגרות ללא גב נחשבה שנויה במחלוקת בארה"ב והוחלפה בתצלום של הלהקה. בלאנד פיית' התפרקה לאחר פחות משבעה חודשים. קלפטון יצא לסיבוב הופעות כסיידמן של להקה שהחלה את הופעותיהם של בלאנד פיית', דלייני ובוני וחבריה. הוא גם הופיע בשני הופעות כחבר בלהקת פלסטיק אונו בסתיו, כולל הופעה מוקלטת בטורונטו רוק אנד רול ריווייבל בספטמבר 1969 שפורסמה כאלבום Live Peace בטורונטו 1969. ב-30 בספטמבר 1969, קלפטון ניגן בגיטרה הראשית בסינגל הסולו השני של לנון, "Cold Turkey". ב-15 בדצמבר 1969 קלאפטון הופיע עם לנון, ג'ורג' הריסון ואחרים כלהקת פלסטיק אונו באירוע גיוס כספים עבור יוניצ'ף בלונדון. דלני בראמלט עודד את קלאפטון בשירה ובכתיבה. בעזרת קבוצת הנגנים של ברמלטס וזמרים מפורסמים (כולל ליאון ראסל וסטיבן סטילס), הקליט קלפטון את אלבום הסולו הראשון שלו במהלך שתי הפסקות סיור קצרות, שכותרתו "אריק קלפטון". דלייני בראמלט כתב יחד עם קלפטון שישה מהשירים, והפיק גם את האלבום, ובוני בראמלט כתבה יחד את "Let It Rain". האלבום הביא את הלהיט הלא צפוי מספר 18 בארה"ב, "אחרי חצות" של ג'יי ג'יי קייל. קלפטון גם עבד עם חלק גדול מהלהקה של דלייני ובוני להקלטת השיר "All Things Must Pass" של ג'ורג' האריסון באביב 1970.  שאלה: מי כתב אחרי חצות?
ג'יי ג'יי קייל