פרק: בתקופה המודרנית, ילד צעיר בן חמש בשם ג'וני מקגואן נוסע לסקוטלנד כדי לגור בטירת סבו לאחר שהוא מאבד את שני הוריו בתאונת דרכים. בעץ המשאלות הקסום שבאחוזה של סבו, הוא מגלה חבר שהוא דרקון תינוק שהוא מכנה "יוולר". הם גדלים יחד בעוד 15 שנים חולפות. יום אחד לאחר השנים חולפות, יוצר הסרטים התיעודיים בוב ארמסטרונג, בתו בת' וטייסו בראוני מקג'י נתקלים ביוולר. להוטה לתהילה וכסף, בוב משכנע את ג'ון "לשכור" את יוולר לעסקים מקומיים מושחתים, לסטר מקנייטר. ג'ון, אשר נאלץ בחלקו על ידי ההצעה לקבל את המיסים המוגדרים על הטירה, מאפשר לסטר למקגואן לשלם. הוא גם משתתף בהטרדה של לסטר מקנייטר. ג'ון מקנייטר משתתף גם הוא בביהטורים,
התנגשות תנועה