לאחר סיבוב ההופעות העולמי של "מאסטר של מציאות" ב-1972, סבת' לקחה הפסקה הראשונה שלה בשלוש שנים. כפי שוורד הסביר: "הלהקה החלה להיות עייפה מאוד ועייפה מאוד. היינו בדרכים ללא הפסקה, שנה אחר שנה, בהופעות ותקליטות מתמדות. אני חושב ש"מאסטר של מציאות" היה סוג של סוף עידן, שלושת האלבומים הראשונים, והחלטנו לקחת את הזמן שלנו עם האלבום הבא". ביוני 1972, הלהקה התכנסה שוב בלוס אנג'לס כדי להתחיל לעבוד על האלבום הבא שלהם ב"פלאנט". עם יותר זמן באולפן, האלבום ראה את הלהקה מתנסות עם מרקמים חדשים, כגון מיתרים, פסנתר, תזמורת ושירים רב-חלקים. ההקלטות הוטו בבעיות רבות, כתוצאה משימוש בסמים. מאבק להקליט את השיר "Cornucopia" לאחר "הופעות נרחבות" בחדר הלהקה, שנה אחר שנה, ללא הפסקה, ללא הפסקה,
וורד.