רוסלאן, לאחר שנמצא במדבר ערפל מלא בנשק ועצמות מקרב שעבר, תוהה מה הסיבה לסצנה זו, ושאולי גם הוא יגיע למצב דומה. הוא בוחר מגן חדש וחנית מהקרקע כדי להחליף את כלי הנשק השבורים שלו, אך אינו יכול למצוא חרב כבדה מספיק כדי להשלים את ערכת השריון החדשה שלו. כאשר הערפל מתרומם, מתגלה ראש ענק ומפוצץ דרך שפתיו כדי להעלות סערה כדי להבריח את רוסלאן. כאשר רוסלאן מכה את הראש עם החנית שלו, הראש נופל לאחור ומגלה חרב מתחת. הוא לוקח אותו ושואל את הראש מאיפה הוא הגיע. כשהוא גוסס, הראש מסביר שזה היה ענק, ואחיו הגמד הוא הסורמורמור המרושע. ראש רוסלאן נועד פעם להרוג את שניהם; צ'רנמן טס ביער, כדי להגן עליו, אז רוסלאן בחר להחליף אותו עם החרב, צ'רנמן טס ביער, כדי להגן על ראשו.
מגן וחנית.