בנקס ומדונלי יוצרים קשר עם שני חייזרים בעלי שבע איברים, אותם הם מכנים "טפופודים"; דונלי מכנה אותם אבוט וקוסטלו. בנקס ודונלי מתחילים לחקור את שפת הכתיבה שלהם של סמלים מעגליים מורכבים. בעוד בנקס לומדת את השפה, היא מתחילה לראות חזונות של ילד שנראה כבת שלה. שאלה: מה השמות החדשים שדונלי נותן לחייזרים?
אבוט וקוסטלו