לאחר שהביסה חברת רכבת יריבה וקימה מסילה כדי לספק את חיל הפרשים האמריקאי ליד הגבול המקסיקני, אמיליה פוגשת את פייר ביומונט, שעוזר לה ולמפקד חיל הפרשים האמריקאי, מייג'ור קופר, להביס צבא מקסיקני שתוקף מבצר. ביומונט מוביל את אמיליה למכרה בקולורדו שם היא פוגשת את קנינקה הזקן, שהביא את קופר ואת הפרשים איתו. קנינקה מגלה את ביומונט כמנהיג מעגל אוסוס. אמיליה, קנינקה וקופר רודפים אחרי ביומונט דרך המכרות, שם הם מוצאים מפה לאגם הירח. שאלה: מפה לאגם היכן נמצא?
מכרות