בלה שואלת את אדוארד איך הוא הציל את חייה עד שהיא שומעת שאדוארד ומשפחתו הם למעשה ערפדים ששותים רק דם של בעלי חיים. היא זוכרת אגדות על אנשי הקילאוט המקומיים על ידי חבר בשם ג'ייקוב בלאק, שפגשה במהלך מחנה. מוטרדת ומעוררת סיוטים חוזרים ונשנים, בלה חוקרת על ערפדים. למרבה הפחד שלה, היא מבינה שאדוארד לא הגיע לבית הספר ביום הדגמת הדם, כי הוא ערפד; היא משווה את המאפיינים של הערפדים במיתולוגיה לקנס, ומוצאת דמיון רב. משוכנעת שהוא ערפד, היא מוצאת את עצמה במצב של מבולבלות. בלה ניצלת שוב על ידי אדוארד בפורט אנג'לס כאשר היא כמעט הותקפה. בלה נוהגת על ידי אדוארד וולבו כסף, עד שדוארדוארד חוזר אליה לארוחת ערב. כשהיא לוקחת את בלה הביתה, בלה מספרת לו שאדוארד נוהב אליה, ומנסה
אדוארד.