Konplete fraz sa a: Èske w gen rejte pwopozisyon lapè soti nan lènmi li yo, Ivan terib la te jwenn tèt li nan yon pozisyon difisil pa 1579, lè Khanat la Crimea devaste teritwa Muscovian ak boule Moskou (gade
Lagè Russo-Crimean), sechrès ak epidemi yo te fatalman afekte ekonomi an, politik oprichnina a te konplètman deranje gouvènman an, pandan y ap Grand Prenspa a nan Lityani te ini ak Peyi Wa ki nan Polòy ak akeri yon lidè enèjik, Stefan Batory, sipòte pa Anpi Otoman an (1576). Batory reponn ak yon seri de twa ofansif kont Muscovy, ap eseye koupe Peyi Wa ki nan Livonia soti nan teritwa Muscovian. Pandan premye ofansif li nan 1579 ak 22,000 gason li reprann Polotsk. Pandan dezyèm lan, nan 1580, ak yon lame 29,000-fò li te pran Velikie Luki, ak nan 1581 ak yon lame 100,000-fò li te kòmanse syèj la nan Pskov. Frederick II te gen pwoblèm kontinye batay la kont Muscovy kontrèman ak Syèd ak Polòy. Li te vini nan yon akò ak Jan III nan Sweden nan 1580 ba l 'tit yo nan Livonia. Lagè sa a t ap dire ant 1577 ak 1582. Moskou rekonèt kontwòl Polonè-Lityanyen nan Ducatus Ultradunensis sèlman nan 1582. Apre Magnus von Lyffland te mouri nan 1583, Polòy anvayi teritwa li yo nan Duk la nan Courland ak Frederick II deside vann dwa eritaj li yo. Eksepte pou zile a nan Œsel, Denmark te soti nan Baltik la pa 1585. Nan 1598 Polonè Livonia te divize an: