Kirjutage selle lõigu jätkamine - Toyota säilitas oma juhtide koosseisu, kuid hooaeg oli raske. Mõlemad Toyotad (koos Williams'i autodega) diskvalifitseeriti Kanada Grand Prix'st
ebaseaduslike osade käitamise eest. Cristiano da Matta lahkus meeskonnast pärast Saksamaa Grand Prix't, kuna esitused olid pettumust valmistavad. Tema asemele tuli meeskonna kolmas sõitja, brasiillane Ricardo Zonta. Zonta sõitis Toyota eest järgnevatel neljal raundil, enne kui ta asendati Itaalia Jarno Trulliga, kes oli lahkunud Renault'i töökeskkonnast. Panis teatas samal ajal oma pensionile jäämisest ja astus enne hooaja viimast võistlust Brasiilias välja, et võimaldada Zonta, kes oli Trulli eest kõrvale astunud, võistelda oma kodusõidus. Ei Trulli ega Zonta ei andnud meeskonnale hooajalistel võistlustel punkte, kuigi Trulli kvalifitseerus mõlemas Grand Prix's, kus ta osales. Toyota tõi aasta alguses ex-Jordani ja Renault'i disainer Mike Gascoyne'i, et jälgida auto arendamist, mis aasta jooksul paranes. Meeskond sai veidi üle poole punktidest, mida nad said 2003. aastal, kuid võrdles oma parimat viiendat USA Grand Prix'i Panisega ja säilitas oma 8. koha konstruktorivõistlustel.