Septembri ja oktoobri alguses tugevdas Cumberlandi armeed Tennessee armee väed, mida juhtis major-generaal William Tecumseh Sherman, koos kahe korpusega Potomaci armee major-generaal Joseph Hookeri juhtimisel. Ulysses S. Grant, kes oli nüüd liidu vägede ülemjuhataja läänes, asendas Rosecransi George H. Thomasega; Grant oli liidu vägede ülemjuhataja. 27. oktoobri varahommikul vallutasid liidu väed Brown's Ferry, mis avas varustusliini Alabamasse; konföderatsioonide vasturünnak Wauhatchie's 28. oktoobri öösel püüdis praami tagasi vallutada, kuid ebaõnnestus. Bragg saatis 5. novembril Longstreet'i korpuse Knoxville'i ja peaaegu kogu tema ratsaväe ära, vähendades oma armee jõudu; Bragg lootis, et Grant on sunnitud eraldama osa oma jõust, et leevendada linnas asuvat liidu garnisoni. Lõplik liidu rünnak Konföderatsiooni armee vastu algas 24. novembril, kui Hooker vallutas Lookout Mountain.
ja ähvardas Konföderatsiooni vasakut külge. Järgmisel päeval ründas Sherman konföderatsiooni paremat tippu Missionary Ridge'is, kuid jäi patist seisma. Et aidata Shermanit ja tõmmata konföderatsiooni üksusi paremale, korraldas Grant meeleavalduse konföderatsiooni keskuse vastu. See Thomas'i meeleavaldus muutus täieõiguslikuks rünnakuks, mis murdis Konföderatsiooni liini. Bragg taandus tagasi Põhja-Georgia, ümber Daltoni. Tema vabastamise taotlus võeti vastu 1. detsembril. Hardee võttis ajutiselt sõjaväe juhtimise üle, kuid keeldus pakkumisest või alalisest juhtimisest. Selle asemel nimetas Davis 1863. aasta detsembris Joseph Johnstoni sõjaväe juhiks.