Märtsis 1938 võitsid Hiina natsionalistlikud väed Taierzhuangis oma esimese suure võidu, kuid siis võtsid jaapanlased Xuzhou linna mais. 1938. aasta juunis pidurdasid Hiina väed Jaapani edasiminekut, tulvendades Kollane Jõgi.
See manööver andis hiinlastele aega valmistuda Wuhanis kaitseks, kuid linn vallutati oktoobris. Jaapani sõjalised võidud ei toonud kaasa Hiina vastupanu kokkuvarisemist, mida Jaapan oli lootnud saavutada; selle asemel kolis Hiina valitsus sisepiirisse Chongqingisse ja jätkas sõda.