Milk ja Smith otsustavad oma eluga rahulolematuna ja muutuse vajadusel San Franciscosse kolida, lootes leida oma suhtele suuremat aktsepteerimist. Nad avavad Castro Camera Eureka orgu südames, töölisklassiküla, mis on arenevas peamiselt gei-naabruses, mida tuntakse kui Castro. Frustreeritud vastuseisuga, mida nad kohtuvad kunagi iirlas-katoliku naabruskonnas, kasutab Milk oma ärimehe tausta, et saada gei aktivistiks, lõpuks saades Cleve Jones'i mentoriks. Varem Smith teenib Milki kampaaniajuhtina, kuid ta muutub pettunud Milki pühendumusega poliitikasse ja lahkub temast. Milk kohtub hiljem Jack Lira'ga, magus, kuid tasakaalustamata noormehega. Kuna Smith ei suuda Lira Milki pühendumist poliitilisele aktivismile taluda, seisab Milk lõpuks kokku kohaliku gei-aktivismiga.
Piim