Milk ja Smith otsustavad oma eluga rahulolematuna ja muutuse vajaduses San Franciscosse kolida, lootes leida oma suhtele suuremat aktsepteerimist. Nad avavad Castro Camera Eureka orgu südames, töölisklassiküla, mis on arenevas peamiselt gei-naabruses, mida tuntakse kui Castro. Frustreeritud vastuseisuga, mida nad kohtuvad kunagi iirlas-katoliku naabruskonnas, kasutab Milk oma ärimehe tausta, et saada gei aktivistiks, lõpuks saades Cleve Jones'i mentoriks. Varem Smith teenib Milki kampaania juhina, kuid ta on pettunud Milki pühendumusega poliitikasse ja lahkub temast. Milk kohtub hiljem Jack Lira'ga, magus, kuid tasakaalustamata noormehega. Kuna Smith ei saa Lira pühendumist poliitikasse aktiveerida, seisab Milk vastu ja loodab, et lõpuks leiab endale kohalikku paari, kus ta tunneks end liiga ettevaatlikuna.
San Francisco