Järgmises peatükis loeme, et 12 maavälist kosmoselaeva liiguvad üle maailma erinevate kohtade. USA sõjaväe ohvitser kolonel G.T. Weber värbab Banks'i ja füüsik Ian Donnelly't, et teada saada, miks tulnukad on tulnud. Weber viib nad ühe laeva lähedal asuvasse sõjaväelaagrisse Montanas. Laeva pardal võtavad Banks ja Donnelly ühendust kahe seitsmeliikmelise tulnukaga, keda nad kutsuvad "taphepodideks"; Donnelly hüüdnimi neile Abbott ja Costello. Banks ja Donnelly hakkavad uurima nende kirjaliku keelt keeruliste ringkäiguliste sümbolite kohta.
Abbott ja Costello