1965. aasta veebruaris lahkus Clapton Yardbirds'ist ja Page'ile pakuti ametlikult koht, kuid kuna ta ei tahtnud loobuda oma tulusast seansi muusikakarjäärist ja oli mures oma tervise pärast, soovitas ta oma sõpra Jeff Becki. 16. mail 1966 drummer Keith Moon, bassimängija John Paul Jones, klaviatuurimängija Nicky Hopkins, Beck ja Page salvestasid Londoni IBC Studios'is "Beck's Bolero". Kogemus andis Page'ile idee moodustada uue supergrupi, kus Beck koos The Who'i bassimängijaga John Entwle'iga ja Moon trummidel.
kvaliteetse laulja puudumine ja lepingulised probleemid