1960. aastal võtab noor André Merlaux innukalt vastu krüptiseeritud üleskutse astuda Prantsuse salateenistuses (põhineb Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage) praktikantpolitseinikuna. Tema üle jälgib operatsioonide direktor Moïse ning tema kõrgemad kolleegid Moulinier (vastab Aafrika asjade eest), Jacquard (Alžeeria) ja Calot (Idablokk) õpetavad teda vastumeelselt. See on külma sõja kõrgus ja Prantsusmaa positsioon suurriigina on kriisis, seistes silmitsi iseseisvuse väljakutsetega Prantsuse Lääne-Aafrika kolooniatest, eelkõige võitlus Alžeeria iseseisvuse üle.
- Jah. Prantsuse ühiskond muutub ka kodus, tõuseva vastakultuuri näitel kasvab feminism ja New Wave kino.