Täida järgmine lause: Arras'i kokkulepe nõudis, et kõik Hispaania väed lahkuksid nendest maadest. Samal ajal oli Filipil plaanis kogu Ibeeria poolsaare oma valitsuse alla ühendada, mis on Hispaania monarhide traditsiooniline eesmärk. Võimalus tuli aastal 1578, kui Portugali kuningas Sebastian alustas ristisõja Maroko vastu. Ekspeditsioon lõppes katastroofiga ja Sebastiani kadumine
Kolme Kuninga lahing. Tema vananev onu Henry valitses kuni oma surmani aastal 1580. Kuigi Philip oli Portugali üle võtmiseks juba ammu ette valmistanud, leidis ta siiski vajalikuks Alva hertsogi juhitud sõjaväelise okupatsiooni käivitamine. Filip võttis endale Portugali kuninga tiitli, kuid muidu jäi riik autonoomseks, säilitades oma seadused, valuut ja institutsioonid. Kuid Portugal loobus välispoliitilisest sõltumatusest ja kahe riigi suhted ei olnud kunagi soojad.