1906 San Francisco, Frisco Jenny Sandoval (Ruth Chatterton), elav Tenderloin piirkonnas, tahab abielluda klaverimängija Dan McAllister (James Murray), kuid tema saloonkeeper isa Jim (Robert Emmett O'Connor) on karmilt vastu. Maavärin.
tapab mõlemad mehed ja hävitab linna. Pärast sünnitust sünnitab Jenny poja, kellele ta annab nime Dan.