Film on armastuslugu prinsi ja mustlaste tüdruku vahel, mis põhineb Parsi keeles kirjutatud näidendil, mille on kirjutanud Bene Israel of India liige Joseph David Penkar. David töötas hiljem Irani filmifirmas kirjanikuna. Lugu keskendub Kumarpuri kuningriigi kujuteldavale, ajaloolisele kuninglikule perekonnale. Peategelased on kuningas Sultan Saleem Khan ja tema kaks sõdivat naist Dilbahar Begum ja Naubahar Begum. Nende rivaalsus suureneb, kui fakir ennustab, et Navbahar kannab kuninga pärija. Küsimus: Mis on sultani naiste nimed?
Dilbahar ja Naubahar Begum