Pärast albumit 1970. aasta alguses, tundus, et Bee Gees on lõpetanud. Algussingel, "Don't Forget to Remember", oli Suurbritannias suur hit, jõudes 2. kohale, kuid pettumus USA-s, jõudes ainult 73. Kohale järgnenud kaks singlit, "I.O.I.O". ja "If I Only Had My Mind on Something Else" vaevu kraapitud nimekirjad. 1. detsembril 1969 Barry ja Maurice lahkuvad professionaalselt. Maurice hakkas salvestama oma esimese sooloalbum, The Loner, mis ei avaldatud. Samal ajal, ta avaldas singel "Railroad" ja mängis West End muusikal, Sing a Rude Song. 1970. aasta veebruaris Barry salvestas sooloalbum, mis ei näinud ametlikku väljaandmist, kuigi "I'll Kiss Your Memory" avaldati singlina, ilma et "This Time" oleks seda teinud.
Laulge ebaviisakas laul