Bevan lahkus samal ajal ja Gillan kommenteeris, et tema ja Bevan hakkasid tundma end kui "palgatud abi" Iommi poolt. Bänd värbas siis Los Angelese tundmatu laulja nimega David Donato ja Ward ühines taas bändiga. Uus koosseis kirjutas ja harjutas kogu 1984. aastal ja lõpuks salvestas produtseri Bob Ezriniga demo oktoobris. Tulemustest rahulolematuna lahkus bänd Donato'st peagi pärast seda.
Black Sabbath