Ta valib maa alt uue kilbi ja oda, et asendada oma purunenud relvastust, kuid ei leia mõõka, mis oleks piisavalt raske, et täiendada oma uut relvastust. Kui udu tõuseb, ilmub hiiglaslik pea ja puhub läbi oma huuled, et tuua üles torm, et Ruslan minema. Kui Ruslan lööb pea oma odaga, kukub pea tagasi ja paljastab mõõga all. Ta võtab selle ja küsib pea, kust see tuli. Kui see sureb, selgitab pea, et see oli hiiglane ja tema kääbus vend on kurja sormorcerer. Peal oli määratud nad mõlemad tappa; Ruslan lendas metsas, et kaitsta end Chernomorphe'i käest, nii et see oli eelmine mõõk, mis oli tema käes, ja nüüd leidis vihjeid, et see oli eemal.
udune kõrb