Umbes aastal 1785 eKr, kui Keskkuningriigi kuningate võim nõrgenes, vallutas Lääne-Aasia rahvas nimega Hyksos, kes oli juba asunud Deltasse, kontrolli Egiptuse üle ja asutas oma pealinna Avaris, sundides endist keskvalitsust Taabesse taganema. Kuningat koheldi vasalli ja eeldati, et ta maksab austust. Hyksosid ("välisriigi valitsejad") säilitasid Egiptuse valitsemismudelid ja identifitseerusid kuningadena, integreerides seeläbi Egiptuse elemendid oma kultuuri.
välismaised valitsejad