Alice leiab seene ja selle peal istub sinine Caterpillar, kes suitsetab narkotsi. Caterpillar küsib Alice'ilt ja ta tunnistab oma praeguse identiteedi kriisi, mida süvendas tema võimetus mäletada luuletust. Enne kui ta libiseb minema, ütleb küülik Alice'ile, et üks seene teeb ta kõrgemaks ja teine pool teeb ta lühemaks. Ta murrab seest kaks tükki. Üks külg muudab ta väiksemaks kui kunagi varem, samas kui teine paneb tema kaela kasvama kõrgemale puude sisse, kus tuul eksitab teda maduga. Mõne pingutusega toob Alice end tagasi oma tavalisele kõrgusele. Ta komistab väikese kinnisvara peale ja kasutab seente, et jõuda sobivasse kõrgusse. Küsimus: Kuidas Alice sai oma tavalise kõrguseni tagasi?
Mõne vaevaga.