Bevan lahkus samal ajal ja Gillan märkis, et tema ja Bevan hakkasid tundma end kui "palgatud abi" Iommi poolt. Bänd värbas siis Los Angelese tundmatu laulja nimega David Donato ja Ward taas ühines bändis. Uus line-up kirjutas ja harjutas kogu 1984. aastal ja lõpuks salvestas produtseri Bob Ezriniga demo oktoobris. Tulemustest rahulolematu bänd lahkus Donato'st peagi pärast seda.
Ian Gillan