Skryf 'n voortsetting vir hierdie paragraaf - Die Arras-ooreenkoms het vereis dat alle Spaanse troepe hierdie lande moet verlaat. Intussen het Filippus die oog daarop gehad om die hele Iberiese Skiereiland onder sy heerskappy te verenig, 'n tradisionele doelwit van Spaanse monarge. Die geleentheid het in 1578 gekom toe die Portugese koning Sebastian 'n kruistog teen Marokko geloods het. Die ekspedisie het in 'n ramp geëindig en Sebastian se verdwyning in die Slag van die Drie Konings
Ek weet. Sy bejaarde oom Hendrik het regeer totdat hy in 1580 gesterf het. Hoewel Filippus lank reeds voorberei het om Portugal oor te neem, het hy dit nog steeds nodig geag om 'n militêre besetting onder leiding van die hertog van Alva te loods. Filippus het die titel Koning van Portugal aangeneem, maar die land het andersins outonoom gebly en sy eie wette, geldeenheid en instellings behou. Portugal het egter alle onafhanklikheid in buitelandse beleid laat vaar, en die verhouding tussen die twee lande was nooit warm nie.