Skryf 'n voortsetting vir hierdie paragraaf - Churchill het in Londen gerapporteer dat die eerste twee uur 'dof en somber' was. Stalin het ernstige probleme aan die Oosfront aangemeld en dat die Duitsers 'n geweldige poging aanwend om na Baku en Stalingrad te kom'. Die gesprek het oorgegaan na die moontlikheid van'n Tweede Front
in 1942, wat die Sowjets gehoop het. Churchill het berig dat die Westerse bondgenote ná 'n 'uitputtende Anglo-Amerikaanse ondersoek' nie in staat was om' n aanval oor die Kanaal in September 1942 te loods nie. Hy kon egter berig dat voorbereidings in die hande was vir 'n landing deur 48 afdelings in 1943. Churchill het bygevoeg dat selfs teen die tyd dat die 1943-operasie gereed was, dit moontlik was dat die Duitsers moontlik 'n sterker mag kon opstel om hulle teë te staan. Daarop het die notule van die vergadering opgemerk: "Stalin se gesig het in 'n frons verkrummel".