Voltooi die volgende sin: In die somer van 1942 het Grandi 'n privaat gehoor by Victor Emmanuel gehad, waar hy hom gevra het om Mussolini af te sit en 'n wapenstilstand met die Geallieerdes te onderteken voordat die Fascistiese regime vernietig is, net om te hoor dat hy "vertrou op jou koning" en "ophou praat soos 'n blote joernalis". Grandi het aan Ciano gesê dat die koning óf "gek" en/of "seniaal" moes wees, aangesien hy heeltemal passief was en geweier het om teen Mussolini op te tree. Teen die einde van 1942 is die Italiaanse Libië verloor. Tydens Operasie Anton op 9 November 1942 is die onbesette deel van Frankryk deur die Axis-magte beset, wat Victor Emmanuel in staat gestel het om in 'n toespraak te verklaar dat Korsika en Nice uiteindelik "bevry" is. Vroeg in 1943 is die tien afdelings van die "Italiaanse Leër in Rusland" ("Armata Italiana in Rusland", of ARMIR) in 'n bygewerkte aksie in die Slag van Stalingrad verpletter. Teen die middel van 1943 het die laaste Italiaanse magte in Tunisië oorgegee en
Sicilië is deur die Geallieerdes ingeneem. Die Italiaanse vloot, wat deur brandstoftekort sowel as verskeie ernstige nederlae belemmer is, het die grootste deel van die oorlog in die hawe deurgebring. Gevolglik was die Middellandse See nie in enige werklike sin Italië se "Mare Nostrum" nie. Terwyl die Lugmag oor die algemeen beter gevaar het as die weermag of die vloot, het dit chronies tekort aan moderne vliegtuie gehad.