Intussen het die Sassaniese Ryk Mesopotamië verower en in 611 het hulle Sirië oorwin en Anatolië binnegegaan, wat Caesarea Mazaca (nou Kayseri, Turkye) beset het. Heraclius het in 612 daarin geslaag om die Perse uit Anatolië te verdryf, maar is in 613 beslissend verslaan toe hy 'n groot aanval in Sirië teen die Perse geloods het. In die volgende dekade kon die Perse Palestina en Egipte verower. Intussen het Heraclius voorberei vir 'n teen aanval en sy leër herbou. Nege jaar later in 622, het Heraclius sy offensief begin. Na sy oorweldigende oorwinnings oor die Arabiese rebelle in Arabië en hul bondgenote in Phocas, het die Islam onder sy seun, Abu Bakr Bakr Bakr, wat in Junie 632 in die middel van Mesopotamië gesterf het, het 'n opeenvolgende oorwinning oor die politieke gesag van die Arabiese Kalief Abu Bakr en Heraclius II, wat in Junie 632 in die middel van Mesopotamië gesterf
Mohammed