Intussen het die Sassaniese Ryk Mesopotamië verower en in 611 het hulle Sirië oorval en Anatolië binnegegaan, wat Caesarea Mazaca (nou Kayseri, Turkye) beset het. Heraclius, in 612, het daarin geslaag om die Perse uit Anatolië te verdryf, maar is in 613 beslissend verslaan toe hy 'n groot aanval in Sirië teen die Perse geloods het. In die volgende dekade kon die Perse Palestina en Egipte verower. Intussen het Heraclius voorberei vir 'n teen aanval en sy leër herbou. Nege jaar later, in 622, het Heraclius sy oorwinning oor die Arabiese rebelle in Arabië en hul bondgenote in Phocas.
Abu Bakr