Skryf 'n voortsetting vir hierdie paragraaf - Toe die Partisane 2de Proletêre en 5de Krajina-afdelings in Maart 1944 na Serwië gevorder het, is Partisane in die noorde van Montenegro en die Sandžak verminder tot die 37ste Sandžak-afdeling. Om hierdie swakheid te benut, het Đurišić die Duitsers voorgestel om 'n offensiewe operasie te loods. Operasie Frühlingserwachen
is beplan vir die noordelike dele van Montenegro en die Sandžak; sy primêre doel was die vang van Kolašin deur middel van konsentriese aanvalle van Pljevlja, Prijepolje en Pešter. Dit sou hulle in staat stel om met die magte wat van Podgorica in die suide vorentoe beweeg, in verbinding te tree en 'n wig deur die middel van die Partisan-lyne te dryf. Operasie Frühlingserwachen het 'n Axis-mag van ongeveer 5,000-mans betrek wat bestaan uit sommige van Đurišić se magte, die SS Polizei-Selbstschutz-Regiment Sandschak, die 2de Bataljon van die 5de Regiment van die SDK, en twee versterkte Duitse gemotoriseerde maatskappye. Die operasie het op 9 April begin; op 12 April het hulle Bijelo Polje bereik. Đurišić se magte het Berane op 17 April oorgeneem, maar die 37ste Sandžak-afdeling het die opmarsmagte op die lyn van die Tara-rivier by Mojkovac gestop. Op 24 April, na nege dae van aanvalle en teen-aanvalle, het die 37ste Sandžak-divisie, versterk deur die 7de Montenegro-jeugbrigade "Budo Tomović" van die 3de Skokdivisie, die inisiatief herwin. Hulle het Bijelo Polje op 30 April en Berane op 5 Mei herwin.