Skryf 'n voortsetting vir hierdie paragraaf - 'n Reeks militêre terugslae het gevolg. In 1263 het Migael manne, insluitend Seldsjoekse huursoldate, na Morea gestuur met die doel om die Vorstendom van Achaea te verower, maar hierdie ekspedisie het misluk in 'n verrassingsoorwinning by Prinitza. Later daardie jaar is 'n gemengde vloot van 48 keiserlike en Genuese skepe deur 'n kleiner Venesiese mag in die Slag van Settepozzi verslaan. Die volgende jaar is die keiserlike magte in Morea weer by Makryplagi verslaan
nadat die Seldsjoek-huursoldate, wat nie betaal is nie, van kant verander het. Die hoogtepunt van Michael se rampspoed het in die lente van 1265 gekom, toe 'n leër van Tatare en Bulge onder Nogai Khan wat Thrakië verwoes het, Michael Palaeologos in 'n hinderlaag aangeval het toe hy met slegs 'n paar troepe na Konstantinopel teruggekeer het. Michael kon selfs deur sy eie offisiere, wat gevlug het om hulle eie lewe te red, verlaat word en ontsnap deur die Ganosgebergte oor te steek en die Marmora - kus te bereik, waar hy toevallig op twee Latynse skepe afgekom het. Hy het vinnig aan boord van die skepe geklim en twee dae later veilig in Konstantinopel aangekom. "So het Michael een van die naaste ontsnappings van sy loopbaan oorleef", sê Geanakoplos.