بابک بعد از هفت سال رفتن به کلاس موسیقی می خواهد رهبر ارکستر سمفونیک تهران شود اما چون سنش کم است به هر سالن موسیقی ای برای اجرا می رود او را به بیرون شوت می کنند تا اینکه یک روز با خواهرش باران در راه خانه به مرد کولیِ دست فروشی برمی خورند که با سنتور آهنگی از بتهوون می نوازد مرد کولی در بساطش جعبه ی موسیقی ای دارد که جادویی است و با هر بار کوک شدن ماجرایی تازه سر راه بابک و باران قرار می دهد