در در آن سوی سرزمین های شعله ور قهرمان داستان به شهرش باز می گردد و بعد به عنوان نماینده برادرش که شهریار است با عده ای از سپاهیان به آن سوی سرزمین های شعله ور که تاکنون کسی نتوانسته برود راهی می شود و آنجا با مردمی ملاقات می کند که آداب و رسوم آنها را ندارند و از دستگاه هایی هرچند ابتدایی استفاده می کنند و به پلیمف ها مقام می دهند پس از برگشتن از آن سوی سرزمین های شعله ور دردسر جدیدی دامن لوک پری را می گیرد