در این میان داشتن ابزارهای کارآمد  نیروی متخصص و آگاهی داشتن از شرایط اقتصادی و مشکلات موجود در سطح کشور و جهان  و دانش از نیازهای فعالان اقتصادی می تواند یک موسسه و سازمان مالی را در پیشبرد اهداف درون سازمانی و برون سازمانی یاری نماید