 Pari gbolohun yii: Olori Joe Thunderhorse Barthelmess ni irawọ ti iṣafihan iwọ-oorun ti o ni ẹru ni : Ọgọrùn-ún Ọdún Ìlọsíwájú ní Chicago. Bó tilẹ jẹ pé ọmọ olórí àwọn ọmọ ìbílẹ Amẹríkà ni, ó ti pẹ gan-an tó ti ń gbé níbi tí wọn ti ń dáàbò bo àwọn ọmọ ìbílẹ náà débi pé kò ní àjọṣe kankan pẹlú wọn mọ. Àwọn òṣèré aláwọ funfun máa ń fi ẹyà rẹ àti agbára rẹ ṣeré. Obìnrin aláwọ funfun tó lówó bíi ṣẹkẹrẹ Dodd máa ń fi ọkùnrin náà ṣeré níwájú àwọn ọrẹ rẹ tí wọn máa ń fẹ mọ nǹkan. Joe ati ọmọ-ọdọ rẹ Muse rin ìrìn àjò lọ sí ààfin níbi tí ó ti dàgbà lẹyìn tí wọn gbọ pé bàbá rẹ Black Pony wà lórí ibùsùn ikú. Bàbá rẹ tó ń kú lọ kò dá a mọ mọ. Wọn tún jẹ kó mọ nípa ipò tí kò bára dé tí àwọn aláwọ funfun tí wọn jẹ aṣojú ìjọba ń kó àwọn èèyàn Joe sí. Lẹyìn ikú bàbá rẹ, aṣojú ìjọba kan fipá bá Jennie àbúrò Joe lòpọ, pẹlú ìrànlọwọ Lydia Dvorak tó jẹ olùgbé ibùdó tí ó kàwé ní ilé ẹkọ gíga, Joe pinnu láti gbé ìgbésẹ. 