 Pari gbolohun ti o tẹle: Ti o ni akoko lati Ogun Russo-Japanese 19041905 si akoko lẹhin Ogun Agbaye Keji, The Scent of Incense ṣe apejuwe awọn rogbodiyan ti nlọ lọwọ ni ibasepọ iṣoro laarin Tomoko ati iya rẹ Ikuyo. Ikuyo, tí ó ti fẹ tún ìgbéyàwó ṣe, fi Tomoko sílẹ lọdọ ìyá ìyá rẹ Tsuna, láti tà á fún ilé àwọn geisha lẹyìn ikú Tsuna. Nígbà tí àwọn obìnrin náà tún pàdé, Ikuyo sọ ara rẹ di aṣẹwó. Tomoko, ti o jẹ geisha ni bayi, bẹrẹ ibasepọ pẹlu ọmọ-iwe ọmọ-iwe Ezaki pẹlu ireti igbeyawo, ṣugbọn idile rẹ kọ ifọwọsi rẹ nitori iṣẹ Ikuyo. Nígbà tí Tomoko di alákòóso ilé geisha tirẹ, ó pàdánù gbogbo ohun ìní rẹ ní àgbègbè náà. : Ìmìtìtì ilẹ tó wáyé lọdún 1923. Lakoko ti iya rẹ ṣe igbeyawo ni igba kẹta, ni akoko yii iranṣẹ atijọ Hachiran, Tomoko kọ ipese Nozawa lati di iyaafin rẹ. Láàárín àwókù ìlú Tokyo tí bọǹbù ti bà jẹ, níbi tí Tomoko àti Ikuyo ń gbé nínú ilé kan, ìyá náà pàdé Hachiran tí ó sọnù nígbà Ogun Àgbáyé Kejì. Tomoko gbọ pé wọn ti fi Ezaki sẹwọn àti pé wọn ti dájọ ikú fún ìwà ọdaràn ogun kan, ṣùgbọn nígbà tí wọn gbà á láyè níkẹyìn láti wá bẹ ẹ wò lẹwọn lẹyìn oṣù tí ó ti ń dúró, ó díbọn pé òun kò mọ ọn. Lẹyìn ikú Ikuyo nínú ìjàmbá ọkọ nígbà tí Tomoko wà ní ilé ìwòsàn, Hachiran padà sí ìlú ìbílẹ rẹ. Àkọlé fíìmù náà ni pé Tomoko fi orúkọ Ikuyo kún ojúbọ ìdílé náà, èyí tó fi hàn pé ó ti wá àlàáfíà pẹlú ìyá rẹ. 