إلى مدينة المرعبين. وهنا تبدأ الأحداث حيث يسعى شلبي سلوفان وماردوشوشنى إلى إعادة الطفلة إلى بيتها في ظل مطاردة من أندل للقبض على الطفلة وتجربة الجهاز عليها. أثناء هذه المطاردة يكتشفون أن مدير الشركة أبو عنكبوت مشترك في هذه الجريمة. وبعد عدة أحداث يتم القبض على أبو عنكبوت ويتم نفي أندل إلى عالم البشر. كما يكتشفون مصدرا جديدا للطاقة بدلا مما يخوف وهو الضحك. ويستلم شلبي سلوفان إدارة الشركة التي تعود للنمو من جديد. مؤدي الأصوات جون غودمان بدور جيمس بي «سولي» سليفان، وهو غول أزرق ضخم مع قرون وذيل وبقع أرجوانية. على الرغم من أنه بارع في تخويف الأطفال، إلا أنه عملاق لطيف بطبيعته. في بناية الفيلم، كان «أبتر مرعب» في شركة المرعبية المحددة لعدة أشهر متتالية. بيلي كريستال بدور مايكل «مايك» وازوفسكي، وحش أخضر ذو جسم قصير ومستدير، يمتلك مقلة عين واحدة كبيرة وأطراف نحيفة. هو مشغل المحطة التي يعمل بها سولي ومدرب في طابق الرعب، هو وسولي صديقان مقربان ورفيقا سكن. إنه جذاب والأكثر تنظيما بين الأثنين، لكنه عرضة للعصبية ويضله أحيانا غروره. يواعد «سيليا ماي».
إِلَى مَدِينَةِ الْمُرَعِبِينَ. وَهُنَا تَبدأُ الْأَحْدَاثُ حَيْثُ يَسْعَى شَلَبِي سُلُوفَان وَمَارْدُوشُوشْنَى إِلَى إِعَادَةِ الطِّفْلَةِ إِلَى بَيْتِهَا فِي ظِلِّ مُطَارَدَةٍ مِنْ أَنْدَلَ لِلْقَبْضِ عَلَى الطِّفْلَةِ وَتَجْرِبَةِ الْجِهَازِ عَلَيْهَا. أَثْنَاءَ هَذِهِ الْمُطَارَدَةِ يَكْتَشِفُونَ أَنَّ مُدِيرَ الشَّرْكَةِ أَبُو عَنْكَبُوتٍ مُشْتَرَكٌ فِي هَذِهِ الْجَرِيمَةِ. وَبَعْدَ عِدَّةِ أَحْدَاثٍ يُتَمُّ الْقَبْضُ عَلَى أَبُو عَنْكَبُوتٍ وَيُتَمُّ نَفْيُ أَنْدَلَ إِلَى عَالَمِ الْبَشَرِ. كَمَا يَكْتَشِفُونَ مَصْدَرًا جَدِيدًا لِلطَّاقَةِ بَدَلًا مِمَّا يُخَوِّفُ وَهُوَ الضَّحْكُ. وَيَسْتَلِمُ شَلَبِي سُلُوفَان إِدَارَةَ الشَّرْكَةِ الَّتِي تَعُودُ لِلنُّمُوِّ مِنْ جَدِيدٍ. مُؤَدِّي الْأَصْوَاتِ جُون غُودْمَان بَدَوْرِ جِيمْس بِي «سُولِي» سُلِيفَان، وَهُوَ غُولٌ أَزْرَقُ ضَخْمٌ مَعَ قُرُونٍ وَذَيْلٍ وَبُقَعٍ أَرْجُوانِيَّةٍ. عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ بَارِعٌ فِي تَخْوِيفِ الْأَطْفَالِ، إِلَّا أَنَّهُ عَمْلَاقٌ لَطِيفٌ بِطَبِيعَتِهِ. فِي بِنَايَةِ الْفِيلْمِ، كَانَ «أَبْتَرَ مَرَعِبٍ» فِي شَرْكَةِ الْمُرَعِبِيَّةِ الْمُحَدَّدَةِ لِعِدَّةِ أَشْهُرٍ مِتَتَالِيَةٍ. بِيلي كْرِيسْتَال بَدَوْرِ مَايْكِلَ «مَايكَ» وَازُوفْسْكِي، وَحَشٌ أَخْضَرُ ذُو جِسْمٍ قَصِيرٍ وَمُسْتَدِيرٍ، يَمْتَلِكُ مَقْلَةَ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ كَبِيرَةٍ وَأَطْرَافً نَحِيفَةً. هُوَ مُشَغِّلُ الْمَحَطَّةِ الَّتِي يَعْمَلُ بِهَا سُولِي وَمُدَرِّبٌ فِي طَابِقِ الرُّعُبِ، هُوَ وَسُولِي صَدِيقَانِ مُقَرَّبَانِ وَرَفِيقَا سَكَنٍ. إِنَّهُ جَذَّابٌ وَالأَكْثَرُ تَنْظِيمًا بَيْنَ الْأَثْنَيْنِ، لَكِنَّهُ عُرْضَةٌ لِلْعَصَبِيَّةِ وَيُضِلُّهُ أَحْيَانًا غُرُورُهُ. يُوَاعِدُ «سِيلِيَا مَاي».